Luka et le théâtre magique

Au début du XXe siècle, Luka, jeune infirme de Kristiana, capitale de la Norvège, rêve d'une vie meilleure. Il se retrouve mêlé aux méfaits d'une bande de voyous.

Contraint de fuir la bande de voyous qui le harcèle, Luka trouve refuge au théâtre Tivoli.

Harcelé par la bande de voyous, et menacé de représailles pour le vol qu'il a commis, Luka trouve à nouveau refuge au Théâtre Tivoli. Les enfants du théâtre le prennent sous leur aile et font bloc pour intimider à leur tour la bande de Vika.

Grâce à Gabrielle, Luka décroche un job au théâtre. Confronté à la faillite, Erle exige le paiement du loyer avant Noël sous peine d'expulsion.

Les occupants du théâtre risquent l'expulsion à Noël. Ils doivent réduire leurs dépenses, menaçant la fête des enfants et l'avenir de la troupe.

Afin de s'assurer que le théâtre mettra la clé sous la porte, Erle fait appel à un ami journaliste pour répandre la rumeur que les lieux sont insalubres et dangereux pour le public.

Luka part travailler à la poudrerie. Le travail est rude et l'ambiance morose, et à la première occasion il s'enfuit pour retrouver ses amis au théâtre.

Erle est furieuse de lire l'article d'Alexander dans le journal. Les enfants sont ravis de se voir ainsi encensés.

Déterminée à faire couler le théâtre, Erle convainc un jeune inspecteur de retirer les enfants de la troupe en échange d'un coup de pouce pour le faire monter en grade.

Les enfants du théâtre sont adoptés par les amis d'Erle. Ariam, aidée de Luka, essaie de retrouver Gabrielle.

Alors que la troupe du théâtre réfléchit au meilleur moyen de récupérer les enfants, ces derniers sont bien malheureux dans leur nouveau foyer.

Erle découvre que Gabrielle commence à développer la même maladie que sa mère et s'en sert pour la convaincre de rester vivre chez elle.

Malheureuse loin de sa mère, Gabrielle supporte mal la captivité chez Erle.

Quand les parents adoptifs se heurtent à la difficulté d'élever les enfants du théâtre et viennent se plaindre auprès d'Erle, cette dernière doit tenter d'accélérer la vente du théâtre.

Après deux jours enfermée dans la cave, Gabrielle est plus remontée que jamais contre Erle.

La police s'avérant impuissante face à l'influence d'Erle, Gabrielle et Luka échafaudent un plan pour sauver leurs amis par leurs propres moyens.

Erle convoque ses amis de la Commission de Santé pour convier les enfants du théâtre à l'anniversaire de Lobelia.

A l'anniversaire de Lobelia, Luka présente un spectacle de magie qui réserve aux jeunes invités présents un tour bien différent de celui qui était annoncé.

La police monte la garde devant le théâtre et les enfants sont contraints d'errer dans les rues, la faim au ventre.

Les enfants rentrent enfin au théâtre mais découvrent qu'Erle et la police ont tout saccagé. Johanna a dû fermer le théâtre et annuler les représentations.

La troupe du théâtre se déchire autour du projet de Johanna : monter sur scène le soir de Noël, et faire appel à la générosité du public pour sauver le théâtre.

Les enfants sont bien décidés à empêcher Luka d'aller en prison. De son côté, Lobelia questionne son père et sa tante sur les révélations que sa mère lui a faites.

Luka expose son plan aux membres du théâtre : jouer un spectacle devant les membres de la Commission de Santé pour leur montrer le vrai visage d'Erle, et les convaincre de racheter le théâtre.