Travis, Madison et Alicia, capturés par des soldats, se retrouvent prisonniers dans un étrange complexe militaire. Dans le sous-sol se trouve Luciana, blessée.

Les Clark trouvent un nouveau refuge, au terme d'un voyage chaotique. Strand, qui tente de garder la main sur son domaine, fait face à une forte résistance.

Au ranch, Madison, Nick et Alica assistent au mémorial organisé pour Charlene. Madison tente de vaincre l'hostilité des habitants en les remerciant pour leur hospitalité. L'attaque de l'hélicoptère est dans tous les esprits. Qui est responsable ? Alicia se lie avec Gretchen, une jeune fille de son âge. Madison découvre le passé d'Otto à travers une série de cassettes vidéo...

Daniel, vivant mais couvert de brûlures, la jambe infectée, erre dans les rues de Tijuana, où il est secouru par Efrain, qui le conduit à une fontaine. Au cours de son périple, Daniel croise la route de Victor Strand, en prison...

Russel, un des anciens du Ranch, découvre à son réveil la dépouille de sa femme à ses côtés, transformée. Le mari retourne une arme contre lui et la maison du vieux couple prend feu. Otto stoppe les secours. Nick et Alicia veulent dissuader Madison de rejoindre l'équipe qui enquête sur l'hélicoptère...

La tension monte autour du Ranch, alors qu'un groupe d'Amérindiens menace de reprendre de force ses terres. Mike, apeuré, est prêt à déserter les lieux, encerclés. Profitant de cette instabilité, Madison exploite les faiblesses des uns et des autres pour tenter de prendre le contrôle de la situation...

Le camp de Walker et le Ranch des Otto s'affrontent. Jake, suivi de près par Alicia, se retrouve en territoire ennemi. Pour maintenir la paix, la jeune femme doit former une alliance. Nick propose de partir à leur recherche, mais Otto le met en garde...

Madison se rend à son tour au Black Hat, avec Ofelia comme guide et otage. Sur place, elle interroge Walker au sujet du poison. Il réitère ses menaces.

Les actions de la famille Clark ne sont pas sans conséquence. Un nouveau leadership prend le contrôle du Ranch. Daniel assiste Lola dans la distribution d'eau.

Le Ranch ne va pas tarder à se trouver à cours de provisions. Madison et Walker partent en quête d'une solution. La paix est précaire en leur absence.

Grâce à la résurrection d'une vieille amitié, les habitants du Ranch lancent une nouvelle mission d'approvisionnement. Ils font appel à une aide extérieure.

Nick et Jake se préparent à prendre en charge une situation délicate. Ils ne sont pas les seuls. Le Ranch tout entier s'apprête à faire face à la plus grave menace de toute sa courte et précaire existence. Les survivants sont-ils, cette fois, condamnés ?...

Tout semble perdu pour les réfugiés du Ranch, pris au piège dans leur propre retraite. Cette situation dramatique propulse Alicia au rang de chef, une position qui ne lui est pas familière. De ses décisions dépendront la vie et la mort de beaucoup de ses camarades...

Alicia se découvre un allié potentiel. Pendant ce temps, Ofelia frôle la mort et doit lutter pour sa survie. De son côté, Nick se sert de ses compétences pour profiter de la situation. L'apocalypse a aussi ses bons côtés, et il ne veut pas s'en priver...

Nick découvre qu'une nouvelle menace, aussi grave qu'inattendue, plane sur le barrage. Il fait aussitôt le lien avec le comportement récent de Strand. Les raisons qui poussent ce dernier à agir deviennent alors plus claire. Mais des vies sont en jeu...

La loyauté de Strand est mise à l'épreuve, lorsque le barrage est soumis à une attaque. Par ailleurs, la famille Clark est obligée de prendre des mesures extrêmes, alors que Madison esssaie de faire face à son passé...