Boubeur laisse Facecachée endosser le rôle de Dr Rigolo et diriger les Fraggles pour jouer dans le jardin des Gorgs.

Lorsqu'il revient du Cosmos, oncle Matt se ridiculise devant Gobo et ses amis. C'est alors qu'il fait une incroyable découverte.

La nuit de la Lune Bleue, Junior Gorg est sommé par une étrange silhouette de jouer du kazou royal et de risquer très gros.

Boubeur se pense comblé quand il reçoit un cadeau rare et légendaire, mais il comprend vite que certains cadeaux doivent être partagés.

Tout le monde est abasourdi par le choix de partenaire de Wembley pour le Duothon, concours de chant annuel.

Béa récupère un pinceau puissant mais dangereux pour prouver qu'elle est meilleure que le nouvel artiste de Fraggle Rock.

Frustré de ne jamais pouvoir frimer devant ses amis, Wembley rencontre une créature magique qui lui donne le pouvoir de voler.

Béa planifie un voyage en solitaire au Mont merveilleux, mais Maggie décide de la suivre. Elle ne pense pas Béa capable de se débrouiller seule.

Maggie suit oncle Matt dans le Cosmos et découvre un monde proche de son univers imaginaire dans lequel vit un dragon bleu qui crache de la fumée.

Pour l'anniversaire de Gobo, Wembley essaie de recapturer un crapaud qu'oncle Matt a ramené du Cosmos.

Après avoir reçu un coup à la tête, Boubeur se prend pour un Gorg et capture les autres Fraggles

Lorsque Mavis, le miroir magique, se lie d'amitié avec Ma Gorg, Maggie tente de la récupérer mais le résultat est un désastre.

Quand Gobo utilise un sort pour résoudre les énigmes, Wembley finit coincé derrière des rochers.

Gobo n'écoute pas la petite voix au fond de lui qui dit que Croquette, Clé et lui pourraient être en danger.

Si elle veut garder sa place, Goupille doit convaincre les Douze Heures que les Fraggles sont des créatures nobles et intelligentes, dignes de leur amitié.

Doc autorise des ingénieurs à tester une technique de traitement des déchets qui va polluer l'eau de Fraggle Rock et répandre la maladie.

Maggie commence à se comporter bizarrement après avoir utilisé le jus de chou-rave de Boubeur pour empoisonner les Noueuses qui poussent dans l'étang des Fraggles.

Wembley se lie d'amitié avec un Lapin des bourbes, créature rare, et il se familiarise avec un des plus grands mystères de la vie.

Quand Béa, Wembley et Boubeur rejouent une ancienne cérémonie dans la Grotte sacrée, les voilà qui remontent le temps.

Gobo aide Junior à chercher l'alliance gorg égarée dont ses parents ont besoin pour renouveler leurs vœux de mariage.

Maggie se transforme en détective pour trouver le Fraggle qui a volé la corne. Elle trouve plusieurs suspects, mais peu de preuves.

Lorsque Junior Gorg sabote son propre couronnement de roi, il se trouve rapetissé à la taille d'un Fraggle pour apprendre à connaître l'univers et ses lois.

Gobo se voit confier la mission de trouver le Klaxon des klaxons et de souffler dedans pour que débute la Chanson des chansons.

Gobo et Doc se sont enfin rencontrés et veulent faire plus ample connaissance, mais Doc et Croquette doivent déménager.