Shredder, un démon vêtu de noir et maître en arts martiaux, fait régner la terreur. Seule une bande de quatre joyeuses tortues a le courage de l'affronter.
Grâce au nouveau traceur de Donnie, les Tortues explorent de nouveaux endroits et assistent à un incident étrange : un écureuil rentre dans le gosier d'un sans abri...
Timothy, aussi connu sous le nom de Mutagène Man, s'échappe du laboratoire de Donnie. Tout laisse à penser qu'il va se lancer à la poursuite d'April...
Pour éviter tout risque de danger, Raph confisque le tube de mutagène de Donnie. Spike en profite pour le goûter : il se transforme en une montagne de muscle...
Casey Jones se méfie des créatures étranges qui hantent les rues de New York. Il décide de devenir un justicier, utilisant ses talents de joueur de hockey pour combattre les criminels...
Lors d'un entraînement, April et les Tortues découvrent, dans un appartement, des photos de la journaliste et de sa famille. Peu après, les Kraangs les attaquent...
En chemin pour le repaire, April commence à souffrir d'hallucinations. Casey la découvre en plein délire et prévient les Tortues. Ils se mettent à la recherche de la journaliste, alors que des champignons vivants envahissent la ville...
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