Wolfboy emprunte le fameux "passage" et se retrouve dans le royaume des Désarrois. Wolfboy rencontre enfin Nyx, et il est surpris.

Alors qu'il perfectionne ses pouvoirs de destruction, Wolfboy rencontre une jeune Désarroi prénommée Seth. Ils font des découvertes surprenantes lors d'une audacieuse évasion.

Xandra et Sprout ont du mal à accepter Seth. La valeur des aptitudes de Seth est mise en évidence après un incident Désarroi dans l'atelier Sons.

À la surface, les fleurs colorées subissent une attaque des Désarrois. La collection de livres que préfère Xandra révèle des indices au sujet de la prophétie de Wolfboy.

Les Spyrites célèbrent leur journée préférée : la Fête des Bulles ! Xandra trouve la force de visionner le dernier souvenir de ses parents.

La décision de Luxcraft n'aide pas Wolfboy à savoir à qui faire confiance. Notre fine équipe fait une découverte surprenante dans le bureau de Luxcraft.

La fine équipe entame sa quête, mais Sprout reste en arrière pour aider une créature dans le besoin. Seth se rend compte de son véritable potentiel après avoir rencontré l'Ancêtre de la montagne.

Wolfboy et ses amis ont pour mission de réconcilier les Ancêtres de l'eau. Dans la forêt, notre fine équipe va devoir aider un Ancêtre très exigeant.

Un Wolfboy contrarié se sent accablé par la pression d'être un héros. Une lucidité retrouvée pousse Wolfboy à rencontrer Nyx et les Anciens.

Dernier épisode de la saison. Nyx place Wolfboy dans une situation délicate, en le forçant à choisir entre ses amis et le destin du monde.