Ray est repêché dans l'East River par un policier et emmené à Staten Island. Il y trouve une chance d'avoir une nouvelle vie, jusqu'à ce que Sam Winslow lui rende visite.

Ray n'a pas fini de nettoyer les retombées de son saut ; un témoin prêt à donner des réponses pourrait bouleverser le monde de Mac et Ray. La crise cardiaque de Mickey pourrait signifier qu'il vit ses derniers jours.

Ray est officiellement de retour au service de Sam, et avec Anita en retard dans les sondages, ils doivent faire un coup d'éclat lors du premier débat municipal. Et trois générations de Donovan font leur chemin de la Californie à New York.

Mickey enlève la star de cinéma Jay White, et Ray doit obtenir 3 millions de dollars de Sam Winslow pour ramener Jay en un seul morceau. Mickey et Bunchy se planifient un avenir. Terry monte sur le ring pour la première fois en vingt ans.

Ray prévoit une journée avec Conor à New York avant qu'il ne parte à l'étranger. Sam et Ray organisent un plan pour donner à Anita un regain de popularité. Mickey élabore un plan radical pour récupérer ses pertes. Bunchy demande une faveur à Terry.

Un intrus masqué ayant des liens avec le maire menace la vie de Sam. En cherchant des réponses, Ray découvre plus que ce qu'il avait prévu. À la recherche de leur ticket de sortie du pays, Mickey et Bunchy embarquent dans le Jitney de Hampton.

Comme le travail de Ray sur la campagne d'Anita le gêne, Mac joue cartes sur table. Sachant ce à quoi son ami est confronté, Ray doit choisir envers qui être loyal. Terry et Darryl ramènent Bunchy à Boston.

Ray s'efforce d'arranger les choses avec Sam, mais celle-ci a ses propres idées sur la façon de contrôler les dégâts. Bunchy revient à New York avec des biens manquants. Bridget paie le prix des actions de son père.

Ray se bat pour obtenir l'aide dont il a désespérément besoin, et Bridget apprend de lourdes vérités sur son père. Ray agit pour sauver la campagne de Novak et la vie de Mac. Mickey voit une opportunité de récupérer certaines de ses pertes.

Avec Ray en fuite, Radulovic et les flics de Staten Island prennent une mesure drastique, ce qui envoie Ray sur le sentier de la guerre. Mickey affronte son fils. Sam fait un dernier effort pour gagner l'élection.

C'est la guerre totale entre les flics et la famille, alors que les Donovan s'unissent pour sauver l'un des leurs. À court d'options, Mac doit prendre une décision difficile.

Ray règle ses derniers comptes et revisite le passé avec son père. Les Donovan nettoient leurs dégâts. Smitty reçoit un cours accéléré sur ce que cela signifie de faire partie de la famille.