Lorsque la tête d'un des policiers est découverte et que les Donovan sont impliqués dans le meurtre, le travail de Ray avec son thérapeute menace de s'effondrer.

Ray doit trouver un nouveau moyen d'écarter l'inspecteur Perry de sa piste tout en faisant face à une perte personnelle. Lorsque la pharmacie de Bunchy est attaquée, il prend les choses en main et est propulsé sous les feux de la rampe.

Ray se rapproche de Molly Sullivan lorsqu'il découvre leur lien familial. Claudette vient à New York et apprend que Daryll est dans le radar de l'inspecteur Perry. Bunchy tente de tirer parti de son héroïsme pour obtenir une augmentation de salaire.

Le maire Feratti fait monter les enchères dans ses négociations avec les Sullivan, et Ray doit intervenir pour conclure l'accord. Bridget et Smitty sont appelés pour régler le scandale publicitaire peu glorieux de Jonathan Walker Hanson.

Après la démonstration de force de Feratti, Ray et Terry se rendent à Coney Island pour retrouver la voiture disparue de Ray. Mickey, Daryll et Sandy poursuivent leur quête de la vérité sur le casse de 1977. Smitty cherche à se venger d'Adam Rain.

Les choses se corsent entre Molly et Ray tandis que Bridget, Bunchy et Jim Sullivan ont besoin de Ray pour régler leurs problèmes. Terry et Smitty aident Ray dans son travail de détective et ce dernier s'efforce de rester sur la piste de Mickey.

Mickey apprend enfin la vérité sur le hold-up raté, et il veut récupérer sa part de l'argent. Ray repense à ses premiers souvenirs de Jim Sullivan tandis que Molly et lui traquent Sandy et Mickey par tous les moyens.

Ray et Smitty doivent couvrir leurs actions. Daryll appelle Jasmine avec une opportunité et se retrouvent face à face avec Declan Sullivan. Terry et Bunchy retournent au nord de l'État pour régler des affaires inachevées avec le chaman.

Acculé, Ray se tourne vers le juge Scholl pour laver son nom auprès du détective Perry. Daryll est poussé à bout par les Sullivan tandis que Mickey continue de courir après l'argent de Jim. Terry se fait un ami inattendu en rééducation.

Ray apprend enfin la vérité sur la mort de sa sœur Bridget. Terry doit faire face à la mort d'un ami et à sa propre mortalité. La quête de Mickey pour l'argent qui lui est dû mène à un face-à-face mortel entre les Sullivan et les Donovan.