1962. Vivien, jeune femme de la communauté juive de Manchester, quitte sa famille et sa ville quand elle apprend que ses parents ont arrangé un mariage pour elle. Vivien se rend à Londres, pour retrouver Jack, son amour de toujours. Elle découvre qu'il fait partie d'un mouvement anti-fasciste.

Vivien gagne la confiance de Colin, ce qui lui permet d'infiltrer le mouvement néo-nazi. Elle découvre le sort de Jack et apprend que Colin veut créer une organisation paramilitaire. Le Groupe 62 pense que c'est l'occasion d'obtenir des preuves d'activités illégales et confie une nouvelle mission à Vivien.

Au manoir, Vivien croise Françoise Dior, l'impressionnante épouse du leader, mais aussi George Rockwell, le chef du parti nazi américain. Soupçonnant qu'une grosse opération se prépare, Soly et son épouse Nancy envoient Vivien espionner le meeting qui se tient au quartier général du MNS...

Au manoir, Vivien met la main sur une valise contenant des documents compromettants qui prouvent l'existence d'une milice et les activités criminelles du MNS. Elle ne peut cependant pas subtiliser ces preuves sans se mettre en danger. Piégé par les sympathisants du MNS, Soly se retrouve en garde à vue...