Tony, quelque peu perturbé par l'attitude de Carmela, se rend chez sa psychologue, le docteur Melfi, afin de lui présenter l'autre face de son moi. Celle-ci est peu sensible à son charme. Par ailleurs, une vague de crimes organisés bouleverse le territoire dominé par l'alliance Soprano-Lupertazzi...

Tony retrouve avec joie son cousin Tony Blundetto, qui vient tout juste de sortir de prison. Par ailleurs, un entrepreneur offre à Tony Soprano un superbe tableau, que Tony s'empresse de faire estimer. Pendant ce temps, Paulie et Christopher se remémorent de bons moments passés ensemble...

Comme Lupertazzi est mort sans nommer de successeur, Sack se montre déterminé à faire main basse sur le secteur de New York. Il prévient Lorraine Calluzzo, par un avertissement musclé, qu'il vaut mieux partager ses gains avec lui, sans quoi il lui arrivera malheur. Lorraine appelle Tony à son secours...

Le malfrat Johnny Sack affronte l'héritier de Carmine au cours d'une guerre des gangs sanglante, où Lorraine Calluzzo perd la vie. Tony est inquiété par Feech.

Sous l'effet de la drogue, Tony se sent à nouveau troublé par la belle Adriana La Cerva. Pour mieux résister, il se rend chez sa psychanalyste. Par ailleurs, la rumeur sur leur relation commence à circuler dans le milieu, en particulier après l'accident de voiture de Tony et de sa passagère...

Après avoir été une épouse modèle pendant plus de vingt ans, Carmela accepte de dîner avec un séduisant conseiller et finit la nuit à ses côtés. Soudain éprise de liberté, elle décide d'assumer ses choix de femme. Tony Blundetto veut rentrer dans le rang et passe un examen pour devenir masseur...

Après les funérailles de sa tante Conchetta, Tony va se recueillir sur la tombe de ses parents. Là, il retrouve une séduisante sexagénaire, Fran Felstein, l'ancienne maîtresse de son père. Elle lui dévoile des faits étonnants. Comme Hesh ne lui a pas donné sa part d'héritage, Tony décide de l'aider...

En marge de la guerre mafieuse menée par Johnny Sack, Tony doit payer les réparations de la voiture de Phil Leotardo, qu'il a endommagée. Par ailleurs, il est invité par Carmela à la fête d'anniversaire de son père. Un face-à-face romantique ravive des feux mal éteints dans le coeur des anciens époux...

Après avoir remarqué la blessure au pied de Blundetto, Tony pense que celui-ci est impliqué dans le meurtre de Joe Peeps. Par ailleurs, ses crises d'anxiété recommencent. Il veut mettre son cousin au pied du mur. De son côté, Carmela veut divorcer, mais peine à trouver un avocat qui accepte son dossier...

A la suite de l'annulation d'une livraison de scooters, Tony se fâche contre le responsable, Johnny Sack. Par ailleurs, Janice s'attaque à la mère d'une des adversaires de sa belle-fille sur un terrain de football. Bobby et Tony lui conseillent de suivre une thérapie pour apaiser son tempérament colérique...

La journée laisse Tony passablement énervé après une succession d'événements fâcheux. C'est d'abord Valentina, sa maîtresse, qui se brûle en lui préparant son repas. Puis il apprend par sa messagerie la mort d'Angelo, abattu par Phil et Billy. Tony redoute que cette nouvelle ne mette Blundetto hors de lui...

A New York, Tony se trouve dans une situation délicate en raison de la vengeance menée par Tony Blundetto contre Joe Peets et Billy Leotardo. Il discute du sort de son cousin avec Johnny et décide d'assurer sa protection. Par ailleurs, pris d'un élan amoureux, Tony se réconcilie avec Carmela...

Carmela s'inquiète de plus en plus au sujet de l'avenir d'Anthony Jr. Christopher trouve enfin une réponse satisfaisante à ses questions sur la mystérieuse disparition d'Adriana. Pendant ce temps, Tony doit prendre une décision difficile au sujet de son cousin, Tony Blundetto, recherché par Johnny Sack...