Après les ravages causés par l'ouragan Katrina, les habitants de La Nouvelle-Orléans reprennent possession des lieux et tentent de reconstruire leur vie.
La Nouvelle-Orléans est en liesse après l'élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis. Desautel, quant à elle, ouvre un restaurant dans le quartier de Bywater. LaDonna reconstruit le bar Gigi's, et Batiste, le directeur de l'école de musique, s'investit auprès de ses étudiants...
Albert Lambreaux apprend que son cancer s'est développé. Delmond est à New York, où il se produit en compagnie de Terence Blanchard. Annie, de son côté, gagne le prix de la chanson de l'année pour This City. L'école de Batiste est touchée par un drame lorsque l'un des élèves est victime de violences...
Davis McAlary et Janette Desautel passent le réveillon de Nouvel An ensemble. Antoine Batiste se voit offrir l'opportunité de travailler pour le cinéma. Parallèlement, LaDonna réconforte Albert Lambreaux, qui est affecté par la mauvaise nouvelle concernant son état de santé. Colson propose de témoigner, mais les services de police ripostent...
Davis McAlary célèbre son quarantième anniversaire. L'affaire concernant Bernette est au point mort. Annie, de son côté, abandonne son groupe. Mourant, Albert fait venir Delmond et insiste pour qu'il prenne sa place comme chef une fois qu'il sera décédé. Enfin, Everett est de retour à La Nouvelle-Orléans...
Le problème de Colson est résolu en lui proposant une mutation. Les gardiens finissent par renvoyer Lambreaux chez lui. Batiste, de son côté, emmène ses fils à un concert de Dr. John. Enfin, Nelson Hidalgo se décide à quitter définitivement La Nouvelle-Orléans. Il prend la route du Texas...
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