Au cours de l'été 1964, Jim Goodwin, un célèbre dresseur d'animaux, traverse les Etats-Unis avec son chimpanzé, Spanky, une véritable vedette de la télévision. Il prend en stop Bobby, un jeune homme qui se présente comme un vétéran de l'armée de l'air. D'abord charmant, Bobby révèle vite sa vraie nature...