En Nouvelle-Zélande, Jim, 17 ans, se prépare en vue d'un combat qui pourrait lui permettre d'accéder à un statut de boxeur professionnel. Il est entraîné par son père Stan, un alcoolique notoire. La trajectoire toute tracée de Jim dévie quand il fait la connaissance de Whetu, un jeune homosexuel maorais.