Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de sièger au Sénat, David Norris fait la connaissance d'une belle danseuse, Elise. D'étranges factotums chapeautés lui font clairement comprendre qu'une telle passion n'est pas autorisée par le destin et sa mystérieuse Agence. David se soumettra-t-il ?...