Grâce, jeune fille de bonne famille, partage sa vie entre ses amies, ses études et la chorale de son église. Elle ignore pourquoi sa mère Joséphine a disparu, qui est son père, et elle cherche à découvrir la vérité. Son enquête la mène au Black Santiago Club, un vieux maquis qui fête bientôt ses 50 ans d'existence...

Azu est prêt à tout pour racheter ce Club qui l'empêche de construire un complexe touristique qui achèverait de le rendre milliardaire. Il a exhumé une dette fiscale qui pourrait précipiter la vente à son profit. Antoine et le groupe cherche un moyen pour se sortir de ce mauvais pas… l'arrivée d'une invitée surprise qui viendrait chanter au club pourrait leur offrir un sursis.

Azu ayant échoué à saboter le concert de la dernière chance doit redoubler de machiavélisme pour récupérer les terres qui lui manquent. Grâce prouve aux musiciens qu'elle est une très bonne chanteuse… tandis que sa vie amoureuse prend une drôle de tournure. Grâce hésite entre le riche Victor à qui elle a été promise et Samba le garçon de salle bien mystérieux.

Les jeunes organisent le gala de fin d'années de la fac. Ils convainquent Antoine de l'organiser au club non sans difficulté à cause d'une guest star au répertoire pour le moins outrancier. Les trahisons amoureuses sont découvertes et c'est une fête de gala sous haute tension qui débute… d'autant qu'une nouvelle drogue circule à Cotonou…

Une overdose au soir du gala signera-t-elle l’arrêt du club ? La police enquête. Les jeunes qui ont perdu l’un des leurs dans ce drame, enquêtent aussi de leur côté. Antoine invite un nouvel artiste pour sauver la réputation du club. D’autant que Théo ayant découvert une nouvelle muse, se remet enfin à composer. Tout semble aller enfin dans le meilleur des monde… mais le sort semble vouloir s’acharner sur nos héros !

Théo commet l’irréparable pour sauver son père… Il offre le club sur un plateau d’argent à Azu. Grâce le convainc de ne pas sacrifier le club et pousse son père à voler un document de la première importance chez Azu… lors de ce vol, Théo va découvrir une preuve qui va donner un tout autre sens aux 20 ans de galères qu’il vient de vivre. Cette preuve implique Azu dans la disparition de Joséphine.

Azu semble avoir perdu la partie. Et le club qui a officiellement adopté Grâce comme chanteuse semble promis à un bel avenir. Mais la soif de revanche de Théo va précipiter tout le monde dans le malheur… juste au moment du retour de Joséphine, que tout le monde croyait morte.

En voulant se venger, Théo s’est mis en danger et se retrouve entre la vie et la mort à l’hôpital. De son côté, Grâce a été enlevée pour faire pression sur la vente du club… les musiciens cherchent le soutien de la communauté et de leurs fans alors que des recherches sont lancées pour sauver Grâce.