En Californie, le service des douanes traque une voiture chargée de cocaïne. Après un échange de conducteur, les agents suivent les trafiquants jusqu'à une cachette située près d'une école. A Philadelphie, la sûreté intérieure trouve des paquets de faux billets cachés dans un tabouret.

Le service des douanes et des frontières surveille le déchargement d'un véhicule contenant de la drogue dans un parking et poursuit le conducteur qui s'enfuit à pied. Grâce à un tuyau, une deuxième cachette de cocaïne est trouvée dans une unité de stockage.

Le service des douanes et des frontières mène une opération de répression des contrefaçons qui aboutit à une importante saisie à Kansas City et à la perquisition d'un appartement rempli de milliers de chaussures de sport à Cali, en Colombie. A Newark, la sûreté intérieure reçoit des informations sur un passager se rendant en Grèce avec deux valises remplies de cannabis d'une valeur de 200 milles dollars.

Les agents de la sécurité intérieure mènent plusieurs opérations d'infiltration et saisissent plus de 30 kg de méthamphétamine et de fentanyl. A JFK, les agents des douanes soupçonnent une conspiration interne au sein de la compagnie aérienne et découvrent par la suite des briques de cocaïne cachées dans des boîtes de flocons d'avoine et de médicaments en provenance du Guatemala.