Penny sur M.A.R.S.

Alors que Seb est en tournée en Nouvelle-Zélande, Penny se sent seule et reçoit une terrible nouvelle : l'avion de Bakìa a disparu au-dessus du Pacifique. Chargée de transmettre la nouvelle à Pete à l'orphelinat, elle rencontre Rob et Vicky, une danseuse talentueuse. À la rentrée scolaire, les élèves de la M.A.R.S. découvrent un nouveau spectacle, une comédie musicale adaptée de l'histoire du "Vilain petit canard" et rencontrent une nouvelle camarade de classe compétitif : Martha.

Penny et Sasha attendent la chanson que Seb leur a promis pour le Concours de Talents. Tandis que Freddy complote contre eux, Penny s'inquiète surtout pour Bakia et Pete. Elle reste seule pour gérer la situation avec mr Richter le très strict directeur de l'orphelinat.

Penny devient de plus en plus jalouse de l'attention que Sebastian porte à ses fans, plutôt qu'à elle. Bruce avoue à Penny que Bakìa a été grièvement blessée dans l'accident. Penny découvre que Rob participe au concours de jeunes talents. Bakìa est enfin de retour à la maison.

Maintenant qu'elle est affaiblie physiquement, Monsieur Richter refuse de confier la garde de Pete à Bakìa. Tom confirme à Freddy qu'il souhaite intégrer le concours avec Camilla. Penny apprend que Camilla est désormais une concurrente et que les binômes vont être remaniés le temps d'un épisode. Penny doit travailler avec Rob.

Seb revient de sa tournée pour découvrir que les choses ont changé pour Penny en son absence. Au concours Jeunes Talents il comprend. Il rencontre Rob et après l'avoir vu chanter avec Penny, il s'aperçoit de l'alchimie qui existe entre eux.

Penny doit faire face à plusieurs crises. Perdue entre ses sentiments pour Rob et Seb, fâchée avec Camilla, elle doit désormais affronter sa nouvelle rivale Martha.

Lors des auditions de danse avec Sofia, Mike se blesse au genou. Martha poursuit sa mission de cyberintimidation. Rob et Penny s'embrassent pour la première fois.

L'harmonie entre Vicky et Sasha se développe, et pas seulement dans leur danse. Tom et Camilla demandent à Bauer d'être leur artiste invitée pour les Jeunes Talents. Cependant, leur performance explose, et ils risquent d'être éliminés du spectacle. Vicky s'enfuit, dévastée par l'humiliation.

La prestation de Tom et Camilla, accompagnés de Bauer, est vivement acclamée au concours de jeunes talents. Le destin de Penny est Sasha est entre les mains du public.

Penny et Sasha font toujours partie du spectacle. Monsieur Richter autorise Pete à rendre visite à Bakìa. Freddy complote contre Penny et Sasha. La garde de Pete est mise en péril par un autre couple qui souhaite l’adopter, mais Bakìa arrive à l’orphelinat à la dernière minute.

Camilla et Tom soupçonnent Martha d’avoir publié des commentaires cruels contre Vicky sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, la demi-finale du concours approche. Malgré le numéro réussi de Rob, seuls Sasha, Penny, Tom et Camilla sont sélectionnés.

Penny invite Rob au M.A.R.S.ical, qui s’avère un succès. À la fin du spectacle, Sasha, amoureux, embrasse Vicky, qui s’enfuit. Bakìa et Bruce accueillent Pete chez eux.

Camilla et Tom gagnent le concours et dédient leur victoire à Sasha, Penny et Vicky. On offre à Penny un contrat avec une maison de disques et une tournée, mais elle doit maintenant choisir entre Seb et Rob.