Après le pillage d'un camion rempli de balles perforantes, le FBI cherche à découvrir l'identité des voleurs et, surtout, l'usage prévu pour cet arsenal. Une piste les mène jusqu'au terroriste Sulaiman Mansor, censé être mort depuis des années. Terry Brooks, à l'origine de la frappe qui avait tué Mansor, est un vieil ami d'OA...

Parce que son appel à l'aide a été ignoré par la police, Mike Helton, un père désespéré, enlève la fille du milliardaire Nathan Ford. Enfermé dans la panic room de la maison d'un promoteur immobilier, Helton affirme qu'il ne libèrera la fillette que lorsque son propre enfant disparu lui sera rendu. Jubal met alors ses compétences de négociateur à l'épreuve...

Lorsque Maggie et son équipe sont appelés sur les lieux d'un meurtre, ils soupçonnent rapidement une motivation politique. Mais un deuxième corps est découvert et le FBI doit au plus vite découvrir le dénominateur commun entre les deux victimes. De son côté, Maggie réfléchit à une décision qui pourrait bien affecter sa carrière...

Jess LaCroix et son équipe viennent aider OA à retrouver un fugitif qui a pris en otage 26 élèves à bord d'un autobus. Le criminel est Tyler Kane, un suprémaciste blanc que LaCroix avait arrêté il y a des années. Il retient les enfants dans un parc d'attractions fermé au public. Le FBI prend le parc d'assaut...

L'équipe du FBI enquête sur un deal de drogue qui a mal tourné après la découverte du corps sans vie d'un étudiant. La détective Hailey Upton rejoint l'équipe temporairement et s'aperçoit que ses méthodes habituelles d'enquête ne correspondent pas à l'environnement plus conservateur du Bureau...