Malcolm

Lors d'un voyage au zoo, Hal devient jaloux de l'ancien petit ami de Loïs, Dewey et Malcolm tombent dans un enclos à tigre, et Reese se prend la tête avec une chèvre, tandis que Francis se retrouve bloqué dans un voyage en voiture à travers le pays et accepte un nouveau travail dans le ranch d'un type.

Malcolm subit une humiliation extrême au cours de sa première semaine en tant qu'étudiant de première année au lycée, Dewey adore sa première semaine en tant que gamin clé en main, Francis découvre les épreuves du travail pour un patron trop permissif.

Lorsque Loïs est insultée à plusieurs reprises lors de la réunion de famille de Hal, les garçons préparent une vengeance et Hal est finalement poussé à tenir tête à son père qui l'évite.

Malcolm essaie d'être "stupide" pour attirer une fille mignonne et non intellectuelle, Hal loue un rouleau compresseur et devient accro à écraser des choses.

Alors que Malcolm et Reese se livrent une bataille de vengeance qui s'intensifie, tout en revenant sur la chaîne d'événements qui a conduit à cette guerre. Dewey se prépare pour une pièce de théâtre à l'école, Francis et Otto craignent une vache du diable.

Malcolm se cache pour sortir avec une fille dont le père le déteste, Hal et Loïs deviennent plus productifs lorsqu'ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles pendant une semaine, Dewey découvre qu'il est un "jumeau maléfique", Francis arbitre un différend entre Otto et ses voisins cow-boys.

Malcolm essaie de ne pas dire ce qu'il pense, Hal se met à la marche, Reese sort avec sa petite amie… et Craig.

Lors d'une visite au ranch du patron de Francis, Hal ne peut s'empêcher d'être déçu du succès de Francis, Reese et Malcolm craignent que Francis ne soit devenu un adulte trop responsable, et Gretchen punit Dewey pour avoir cassé une poupée de valeur.

Lorsque la mère de Loïs lui rend visite, elle trébuche sur une feuille et décide de poursuivre Hal et Loïs… juste au moment où Loïs découvre qu'elle est à nouveau enceinte.

S'interrogeant sur le sexe de son nouveau bébé, Loïs imagine à quoi ressemblerait la vie si ses garçons étaient des filles.

Loïs fait un long trajet en voiture avec Malcolm pour poursuivre son éducation sexuelle, Reese passe une journée en prison, Dewey sème les graines de la discorde dans le groupe vocal de Hal, Francis a un accident qui marque la vache préférée d'Otto.

Lorsque Hal expulse Malcolm de la maison pour mauvaise conduite, Reese essaie de profiter de la distraction de Hal pour inventer une très mauvaise cascade, et Francis s'offusque lorsque le neveu musicien d'Otto joue un accompagnement musical à chacun de ses mouvements.

Hal prend un deuxième emploi dans un magasin de chaînes stéréo, mais a du mal à s'intégrer aux plus jeunes, les garçons s'irritent de la domination sournoise d'une nouvelle baby-sitter, Francis essaie d'empêcher Gretchen de découvrir qu'une entreprise de cinéma qui tourne au ranch produit en réalité un film porno.

Hal passe une nuit folle avec un vieux copain de lycée, Malcolm essaie de libérer Dabney du contrôle de sa mère, Francis passe la nuit avec Otto lorsque leurs femmes s'absentent.

Loïs confie à Reese la responsabilité de la vente de garage familiale,Hal redémarre son ancienne station de radio pirate.

Malcolm participe à un octathlon académique mais déteste l'intensité des autres concurrents, Hal se bat pour regagner l'amour de Dewey, Reese essaie de ne pas aller à une danse formelle. La dispute entre Francis et Piama sur les tâches ménagères s'avère très contagieuse pour les autres couples.

Alors que Loïs et Hal rédigent leur testament en vue de la naissance du bébé, ils se souviennent de divers incidents hauts en couleurs avec leurs quatre enfants actuels.

Lorsque Hal et Loïs partent pour une escapade moins que romantique, Reese organise une fête à la maison, qui est détournée par des amis délinquants de Francis, qui prennent le contrôle du garage et tiennent les garçons en otage.

Malcolm rencontre un clochard qui joue aux échecs et qui pourrait être lui dans 30 ans, Loïs n'arrive pas à comprendre pourquoi elle prend du poids, Dewey attribue son comportement bizarre aux demandes du fœtus que Loïs porte, et Francis s'oppose à ce que Piama pose nue dans un cours d'art.

Hal emmène les garçons à un salon du mariage, la mère de Loïs veut emménager avec la famille, Malcolm reçoit une offre pour s'inscrire dans une prestigieuse école privée.

Le travail de Loïs commence alors qu'elle està la maison, tandis qu'Hal finit inconscient et hallucine dans une salle des urgences, et les garçons s'aventurent dans un cours d'éducation parentale à l'hôpital.

La famille rejoint une église pour obtenir une garderie gratuite pour le bébé Jamie, Francis essaie d'aider le ranch à tirer profit d'un engouement local pour les ovnis.