Alors que la vie de Ray commence à revenir à la normale, le FBI exige qu'il ramène Mickey du Mexique, Abby le force à suivre une thérapie et Conor a des ennuis après avoir agressé un camarade de classe.

Ray oblige Mickey à retourner à Los Angeles et l'amène à Ed Cochran, qui s'attribue le mérite du meurtre de Sully Sullivan. Cependant, Kate McPherson, une journaliste, ne croit pas à cette histoire et commence à enquêter.

Ray et Abby veulent faire entrer Bridget dans l'école de ses rêves, mais la relation conflictuelle de Ray avec Stu Feldman s'y oppose. Mickey a un rendez-vous avec Claudette. Kate McPherson essaie de soutirer des informations à Terry.

L'enquête de Kate se concentre sur Mickey. Pendant ce temps, l'apparition de Tiny, un ancien membre du gang de Sully, met en péril la carrière d'Ed Cochran. De plus, Abby rencontre un nouvel ami et Bunchy rencontre une personne qui lui plaît.

Ray obtient des informations compromettantes sur Cochran. Abby essaie de s'amuser avec ses nouveaux voisins, et se rapproche de Jim, son ami flic. Marvin emmène Bridget à une fête dans la maison d'un ancien détenu et magnat du hip-hop.

Avi et Lena aident Ray à contacter Volcheck pour lui demander de faire tomber Cochran. Mickey espère un gros salaire lorsqu'il rencontre une productrice de films. Et Bridget se dispute avec Ray et Abby au sujet d'un cadeau de Marvin.

Conor exige une fête d'anniversaire avec Terry, Bunch et Mickey. Le harceleur d'Ashley est de retour et Ray se retrouve face à face avec Cookie Brown lorsque l'ex-détenu et magnat du hip-hop arrive pour emmener Bridget à une soirée.

Lee Drexler est confronté à Cookie Brown, qui exige les droits sur la musique de Marvin. Ray arrange l'accord, mais Lee revient sur sa décision. Kate rouvre son enquête mais est menacée par deux voyous de Southie dans la rue.

Ray dit à Bridget de mentir pour sa propre sécurité, mais Abby fait venir Jim pour lui dire tout le contraire. Mickey prépare un cambriolage avec Shorty, Bunchy lutte contre ses peurs et Kate rend visite à un détenu de Walpole.

Le harceleur d'Ashley est de retour et sème le trouble chez Steve Knight. Cochran est nommé au poste de directeur du FBI, et jure de se protéger du processus de vérification. Kate confronte Ray à la vérité sur son passé.

Ray prend des dispositions au cas où il serait arrêté lorsque Kate publie son histoire. Le cambriolage de Mickey ne se déroule pas comme prévu lorsque Terry est laissé derrière, et arrêté. Ezra dit à Ray et Avi que Kate doit être arrêtée.

Mickey et Daryll découvrent que leur butin est moins important que prévu, mais Mickey a un plan qui les envoie aux champs de courses. Abby est déchirée entre Ray et Jim.