Harry Chase, un interprète travaillant pour l'ambassade britannique, est épris de Kasia, une serveuse polonaise. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il promet à sa petite amie de l'aider à fuir Varsovie. Mais il va lui falloir avouer la vérité à sa fiancée qui l'attend à Manchester...

De retour à Manchester, Harry trouve le courage d'avouer sa liaison avec Kasia à Lois, mais celle-ci le prend de court en lui déclarant son amour. Alors qu'elle tente de fuir Varsovie avec sa mère, Kasia se retrouve prise au milieu d'une attaque de la résistance contre des soldats allemands...

Tom s'est engagé dans la marine. Alors qu'il se trouve à bord d'un cuirassé dans l'Atlantique Sud, une bataille navale éclate. Pendant ce temps, en France, Harry, qui est maintenant sous-lieutenant, se retrouve face à Lois qui feint de l'ignorer. A Berlin, Nancy fait une terrible découverte...

A Louvain, en Belgique, les troupes allemandes sont bien plus nombreuses que les soldats alliés. Harry veut faire ses preuves en tant que chef. A Varsovie, Kasia et Tomas sont très actifs dans la résistance. Après le meurtre d'un officier allemand, les représailles de l'occupant sont terribles...

Alors que nombreuses personnes fuient la Belgique occupée par les nazis, l'unité d'Harry et Stan prend la route pour rallier Dunkerque. En cours de route, ils s'arrêtent dans un hôpital de campagne débordé par l'afflux de blessés. Lois rencontre le lieutenant Vernon Hunter, qui tombe immédiatement sous son charme...

En juin 1940, les nazis se sont emparés de Paris. Un officier allemand prévient Webster et Albert que la musique jazz va être interdite. A Berlin, monsieur et madame Rossler sont arrêtés pour ne pas avoir livré leur fille aux autorités. A Varsovie, Kasia prend de plus en plus de risques...

Harry se prépare pour sa première mission en Pologne, où il doit venir au secours d'un groupe de résistants pris pour cible par les nazis. A Varsovie, alors que Kasia est conduite à la potence, une bombe explose. Lois met au monde une petite fille, et Robina informe Harry qu'il est désormais père...