Derfel et Morgan ramènent le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Tandis que Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle, Arthur révèle, de son côté, qu'il a exilé Nimue sur l'île des morts...

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.