Arthur et ses hommes attendent la prochaine pleine lune, date à laquelle sera célébré le mariage. Le futur époux tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, sa promise, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere. De son côté, Derfel fait une découverte surprenante : Ladwys possède en effet un poignard qui appartenait à sa mère. Peu à peu, des souvenirs affluent...

Arthur pense que Bedwin pourra négocier la paix avec Gorfydd. Cependant, lorsque Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent Bedwin en train d'être supplicié. La foule accuse Nimue de les avoir empoisonnés. Ils demandent à Arthur de rendre la justice...

Derfel et Morgan ramènent le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Tandis que Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle, Arthur révèle, de son côté, qu'il a exilé Nimue sur l'île des morts...

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.