Franklin se démène pour que ses affaires ne coulent. Il doit absolument trouver un moyen de blanchir l'argent qu'il a récupéré pour payer ses créanciers. Par ailleurs, il promet une forte récompense à quiconque pourra retrouver Peaches. Il cherche également à trouver de quoi faire pression sur Teddy McDonald. De leur côté, Jerome et Louie sont prêts à riposter, quoi qu'il en coûte

Cissy tente d'amener son frère et son fils à une trêve des hostilités. Elle tente par ailleurs de tout mettre en oeuvre pour faire tomber Teddy. Franklin doit décider s'il veut continuer collaborer avec Kane pour se venger de Louie et Jerome. Veronique organise un rendez-vous entre sa mère et Franklin.

Après plusieurs mois passés au Ghana, Wanda et Leon se sont bien adaptés à la vie à Accra, mais ce dernier veut retourner aux Etats-Unis afin de venir en aide à sa communauté. De retour à Los Angeles, ils constatent que les choses ont beaucoup changé. Peinant à croire ce que Maurice lui raconte des récents événements, Leon rend visite à Deon, Jerome et Louie et enfin Franklin.

Franklin retourne dans la rue ; sa détermination à reprendre ce qu'on lui a volé pourrait finir par lui coûter très cher. Veronique revient avec peu d'informations. De son côté, Leon n'apprécie guère la façon dont Deon a géré les affaires depuis son départ et le lui fait savoir. De son côté, Teddy rencontre la mystérieuse Naomi, qui prétend avoir des informations sur Alejandro Usteves.

Veronique et Cassandra s'aventurent hors de Kansas City pour retrouver le père de Teddy. Franklin a décidé de l'enlever pour obliger son fils à paye. Furieux d'avoir perdu face à Leon, Deon se tourne vers Jerome et lui demande son soutien. Wanda est de plus en plus déçue par la tournure des récents événements.

Teddy conseille à Julia de se mettre en sécurité et met tout en oeuvre pour retrouver Franklin. Cassandra tente encore une fois de convaincre Veronique de rester avec elle en Arizona au lieu de retourner à Los Angeles, mais échaudée par le passé, sa fille préfère confier sa sécurité à Franklin. Jerome révèle à Louie qu'il en assez des manigances et qu'il préfèrerait partir pour la Jamaïque.

Les Saint sont à nouveau endeuillés, et chacun se retrouve face à des choix cruciaux. Alors que Louie est en colère et Cissy découragée, Franklin passe ses émotions en revue. Il se concentre sur Teddy, qui se retrouve à court d'alliés et avec d'autres soucis que Franklin. Ruben fait pression sur Gustavo pour qu'il aide le KGB à prendre Teddy la main dans le sac.

En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Franklin, isolé, voit sa tante Louie bâtir un empire concurrent au sien.

Teddy est désormais entre les mains de Franklin, qui ne recule devant rien pour reprendre l'argent qui lui a été volé. Il finit par accepter de lui transférer la moitié du butin, mais ce n'est pas suffisant pour Cissy, qui veut venger la mort de son mari. De son côté, Louie tente d'échapper aux forces de l'ordre qui encerclent son domicile.

La CIA met Franklin au pied du mur : soit il trahit Ruben, soit il devra aller en prison. Franklin demande par ailleurs à Leon de lui prêter de l'argent, mais celui-ci s'y oppose. Par ailleurs, Franklin n'a plus de contact avec sa mère CIssy et voit sa relation avec Veronique se déliter.