Grizzy trouve une étrange figurine amérindienne qui a le pouvoir d'échanger les esprits entre deux créatures vivantes. Il se retrouve prisonnier du corps d'un caribou. Il veut immédiatement enclencher le processus inverse mais les Lemmings volent la figurine pour pouvoir prendre la forme de perdrix et s'envoler.

Tom et Jerry se plaisent à être embarqués dans des aventures pleines de carambolages, de fracas et de boucans: celles d'un chat et d'une souris, Tom et Jerry, qui mettent la maison sans dessus-dessous! Sans oublier leurs amis et compères qui ne manquent pas une occasion de se mêler de leur chamailleries...

Les Lemmings s'inspirent des leçons d'un livre d'arts martiaux pour s'amuser à casser en deux tous les objets en bois qui leurs tombent sous la main. Quand Grizzy tente de les en empêcher ils apprennent la leçon suivante et lui font une prise de judo. Grizzy comprend qu'il lui faut le livre pour devenir lui aussi un expert.