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Episode 1
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Mutation accidentelleC'est la fête chez les Tortues Ninja, mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps ! Les Tortues ont répandu accidentellement une cargaison de tubes de mutagène au-dessus de la ville...
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Episode 2
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Qui est le chef ?Les Tortues parcourent la ville à la recherche des tubes de mutagène, grâce au détecteur de fluides de Donnie. Karaï repère leur manège et décide de leur tendre un piège...
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Episode 3
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L'invasion des écureuils mutantsTandis qu'ils parcourent la ville à la recherche de tubes de mutagène, les Tortues tombent sur un sans-abri au comportement étrange. Il est aux prises avec un écureuil très agressif, qui finit par se faufiler dans son estomac...
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Episode 4
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Mutagène-man se déchaînePendant que ses frères regardent un dessin animé débile sur une vieille cassette vidéo, Donatello se confie à Timothy, transformé en mutant et conservé dans un tube dans son labo.
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Episode 5
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L'acné mutante de MikeyUn beau matin, Mikey se réveille avec des boutons sur tout le corps ou presque. Pris de panique, il va voir ses frères qui tentent de le rassurer. En retour, il avoue avoir saupoudré un dérivé de mutagène sur sa peau pour devenir plus cool...
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Episode 6
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Une cible nommée April O'NeilShredder a eu vent du comportement de Karaï durant son absence, et lui ordonne de ne plus s'allier aux Kraangs. Mais ces derniers ont fabriqué le successeur des Foot-bots, et Karaï veut absolument se le procurer afin d'éliminer April...
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Episode 7
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Slash la tortueRaphael s'agace. Il n'en peut plus d'avoir des frères qui passent leur temps à plaisanter et à jouer, ou à faire des gaffes. Cette fois, l'une des expériences de Donnie tourne mal, et Spike manque d'y laisser sa carapace.
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Episode 8
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Le Bon, la Brute et Casey JonesAprès s'être disputé avec ses frères, Raphael va prendre l'air pour évacuer sa colère.
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Episode 9
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La consipiration des KrangsPendant leur entraînement quotidien, les Tortues et April se sentent observés. Ils poursuivent l'espion jusqu'à sa cachette, afin de le démasquer. Il s'agit d'un dénommé Kurtzman, journaliste de son métier, qui enquête sur la conspiration des Krangs.
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Episode 10
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Fungus MonstruosusLes Tortues Ninja découvrent d'étranges champignons dans les égoûts de New York. Ce sont des champignons mutants, qui ont avalé du mutagène.
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Episode 11
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Tête d'acier version 2.0Donatello pense avoir réparé et amélioré Tête d'acier, mais le robot continue d'avoir des bugs.
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Episode 12
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Des rats et des hommesLe Roi des Rats a créé un sérum de croissance au mutagène qu'il a injecté à ses rats. Ceux-ci enlèvent des humains, destinés à devenir une armée d'hommes-rats. Casey et Irma, sont kidnappés et enfermés dans des cages dans les égoûts.
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Episode 13 (1/2)
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Tremblement de ver, partie 1Tandis que les Tortues combattent Karaï et les Foot, Leonardo tente de révéler à Karaï la vraie identité de son père, mais en vain. La terre tremble, et elle en profite pour s'éclipser.
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Episode 14 (2/2)
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Tremblement de ver, partie 2Tandis que les Tortues combattent Karaï et les Foot, Leonardo tente de révéler à Karaï la vraie identité de son père, mais en vain. La terre tremble, et elle en profite pour s'éclipser.
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Episode 15
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Les mutants du labyrintheLes 4 frères se passionnent pour un jeu de rôle, et décident de se déguiser pour faire une partie "grandeur nature" dans les égoûts.
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Episode 16
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La triste mutation de Baxter StockmanShredder met sa menace à exécution et fait exploser le collier de mutagène de Baxter Stockman, toujours incapable de lui fournir une armée de mutants digne de ce nom. Stockman mute en mouche et devient Stockman la mouche.
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Episode 17
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Le retour du TritonateurRaph trouve que son partenaire Casey n'est pas à la hauteur. De mystérieux justiciers éliminent les Kraangs : il s'agit de Slash, l'ex-tortue Spike de Raph et du Tritonateur.
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Episode 18
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Tête de pizzaChangement de propriétaire chez Antonio, le roi des pizzas. Le nouveau chef est un mutant, à tête de pizza. Tous les clients qui consomment ses créations sont changés en zombies, destinés à finir roulés en calzone dans l'estomac du mutant.
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Episode 19
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La colère de Tiger ClawShredder confie à Tiger Claw la mission de détruire les Tortues. Karaï doit leur tendre un piège. Elle réussit à convaincre April qu'elle est du côté des Tortues.
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Episode 20
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La légende du Kuro KabutoSteranko, un obscur marchand d'armes borgne, est à la recherche d'un objet qui viendra compléter sa collection d'armures. Il s'agit du "Kuro Kabuto", le casque de Shredder.
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Episode 21
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Plan 10Les Kraangs testent une nouvelle machine pour envahir la Terre, qui consiste à permuter les cerveaux. Ils pourront ainsi manœuvrer les leaders terriens et parvenir à leurs fins.
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Episode 22
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Le goût de la vengeanceKaraï est enfermée dans les prisons de Shredder. Les Tortues la font évader et la ramènent au repaire. Splinter lui explique l'histoire de la guerre entre le Clan des Foot et la famille Hamato.
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Episode 23
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Le fantôme de ChinatownPendant qu'ils cherchent Karaï, les Tortues croisent les Dragons Pourpres qui paraissent beaucoup plus forts qu'à l'accoutumée. En effet, un mystérieux esprit sorti d'une dague les a dotés de pouvoirs. L'un maîtrise la foudre. L'autre, le tonnerre.
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Episode 24
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Voyage dans la Dimension XEn voulant trouver une source d'énergie pour sa Tortue Mécha, Donnie ouvre un portail vers la Dimension X. Il capte alors un message de Leatherhead, qui est prisonnier des Kraangs. Celui-ci l'informe que les Kraangs ont perfectionné le mutagène.
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Episode 25 (1/2)
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L'invasion, partie 1Les Tortues n'ont toujours pas retrouvé Karaï. L'inquiétude atteint son paroxysme lorsque Splinter leur annonce que l'invasion des Kraangs est imminente. Dans la ville, April et Irma sont poursuivies par des Footbots.
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Episode 26 (2/2)
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L'invasion, partie 2Suite du premier épisode. Léo se bat contre les acolytes de Shredder et affronte successivement les Footbots, Tiger Claw et Fishface. Puis Shredder porte le dernier coup et fendille sa carapace. Le père d'April est "kraang-formé".
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