Aux côtés du Mal

Sollicité par les autorités japonaises pour enquêter sur un trafic de drogue en provenance de Corée, le procureur Cho Changsik enquête sur une nouvelle drogue, le Gangnam Crystal. Le vétéran Dohyung rend visite à Junmo et lui propose d'infiltrer le cartel, l'Union de Gangnam, en pleine essor.

L'apparition soudaine de Junmo attirent l'attention de Gicheul et de ses proches. Intrigué par l'homme, Gicheul lui fait passer un test. Junmo réussit de justesse cette mise à l'épreuve et rejoint l'Union de Gangnam. Lorsqu'il parle à Euijeong de sa mission, il apprend une nouvelle surprenante.

L'apparition soudaine d'Euijeong plonge Junmo et son équipe dans la tourmente. Lorsque l'Union de Gangnam est visée par une attaque mystérieuse, Junmo fait ses preuves auprès du cartel et relance l'enquête. Pendant ce temps, Song Donghyuk, le chef du cartel de Busan, disparaît au Japon.

Junmo subit une nouvelle mise à l'épreuve, et Jungbae commence à douter de lui. Voyant Junmo acculé, l'équipe demande à Euijeong de lui venir en aide. Pendant ce temps, Kang Geon, le subordonné de Song Donghyuk, fait équipe avec Sung Kisoo du groupe Jaegeon pour se venger de l'Union de Gangnam.

Gravement blessé dans l'attaque, Gicheul s'efforce de trouver le traître au sein de l'organisation. Il commence à se rapprocher d'Euijeong, qui rejoint l'équipe d'enquêteurs pour venir en aide à Junmo. Il confie à Junmo une tâche d'importance capitale : recevoir leurs invités de Chine.

Les cartels de Corée, de Chine et du Japon vont se réunir. Junmo et son équipe s'y préparent. Gicheul emmène Junmo pour apaiser la colère de son associé après l'incident de livraison. L'inspecteur de Gangnam, Hwang Mingoo, apprend la disparition d'un trafiquant et se met à traquer Gicheul et Junmo.

Haeryun s'intéresse au fidèle Junmo. Alors que le marché est en suspens, il devient son guide. Junmo blessé, Euijeong rejoint officiellement l'enquête et se rapproche de Gicheul. Jungbae et les autres membres de l'organisation s'agacent de la confiance que Gicheul accorde à Junmo.

Après la catastrophe qui frappe son associé Cheon, Gicheul se méfie de Junmo. Junmo et Euijeong redoublent d'efforts pour gagner la confiance de Haeryun et de Gicheul. Tous se retrouvent confrontés à une crise majeure lorsque Lee Oson prend des mesures à l'encontre de son associé coréen.

La guérilla menée contre le groupe Jaegeon crée des fissures au sein de l'Union de Gangnam. Pendant ce temps, Hwang Mingoo enquête sur la mort de Cheon et met la pression sur Gicheul et Junmo. Junmo s'associe en dernier recours à Haeryun pour reprendre le trafic.

Face à la détermination de Gicheul à changer pour Euijeong, Junmo réalise que ce marché est sa dernière chance. Alors que l'inspecteur Hwang Mingoo continue d'interférer dans la mission, Junmo tente de se débarrasser de lui. Junmo et Gicheul se rendent sur les lieux pour le passage de relais.

Alors que le marché est sur le point d'être conclu, Junmo et Gicheul sont victimes d'un accident. Gicheul, furieux, cherche Jungbae, et Junmo est plus nerveux que jamais. Alors que l'étau se resserre, l'équipe d'enquêteurs entame sa dernière opération.

Junmo se rend chez Gicheul pendant que Dohyung se fait opérer. Jungbae apprend à Hwang Mingoo une nouvelle qui le surprend. Gicheul et Junmo échappent à la surveillance de la police en se rendant à Pohang, alors que les autorités de la Corée, de la Chine et du Japon s'apprêtent à les capturer.