Face aux menaces de Bismarck, Franz comprend qu'il doit réarmer son empire. Malheureusement, les ressources financières de l'Autriche ne le lui permettent pas. Aussi, accompagnée de Sissi qui vient de donner naissance à Rodolphe, il se rend en France pour demander de l'aide à Napoléon III...

Dans la propriété de campagne du comte Andrassy, Sissi retrouve l'insouciance et la liberté de son enfance. La jeune impératrice apprécie d'échapper, ne serait-ce que pour un temps, aux contraintes de la cour. En outre, elle tombe sous le charme du comte qui montre une nature très attentionnée...

Sissi et Andrassy sont enlevés par des rebelles hongrois. Témoin de la scène, la comtesse Esterhazy parvient à prévenir les gardes hongrois qui, à leur tour, alertent la cour d'Autriche. Grünne part immédiatement pour la Hongrie pour faire libérer l'impératrice. Pendant ce temps, Franz arrive en Bavière...

Après leur libération, Sissi et Andrassy se rendent à Vienne. Ils souhaitent convaincre François-Joseph de la nécessité d'accorder plus d'autonomie au parlement hongrois pour obtenir le soutien des rebelles. L'affection particulière entre son épouse et le comte ne passe pas inaperçue aux yeux de l'empereur...

François-Joseph part sur le front pour livrer bataille contre la Prusse. En l'absence de l'empereur, Sissi se retrouve seule pour gouverner. De son côté, Andrassy parvient à convaincre les rebelles hongrois de ne pas soutenir Bismarck. Malgré tout, les Autrichiens ne résistent pas à l'assaut des Prussiens...

La guerre contre la Prusse est perdue. François-Joseph revient du front blessé physiquement et dans son orgueil. Convaincu de l'infidélité de Sissi, il l'envoie en Hongrie en lui accordant les pleins pouvoirs pour accorder un parlement libre et une constitution. La diète hongroise approuve la proposition...