Depuis ses terribles aveux, le juge Desiato dépérit en prison, anéanti par le décès de son fils Adam, tué par Eugene, le jeune frère de Kofi, qui visait en fait Carlo. Jimmy Baxter fait pression sur Big Mo, sa rivale en affaires, pour qu'elle lui ramène au plus vite le meurtrier, membre de son clan...

Alors qu'Eugene a fui la Nouvelle-Orléans grâce au concours de Little Mo, Michael Desiato a, lui, trouvé refuge chez Elizabeth. Big Mo fait pression sur Charlie Figaro pour mettre la main sur le club où chante sa protégée Janelle. Oliva Delmont impose à Michael d'accepter un emploi dans une boucherie...

A Houston, Little Mo fait affaire avec son cousin Trey pour acheter de la drogue. A La Nouvelle-Orléans, Jimmy Baxter apprend qu'un nouvel appel d'offre va concerner le terrain qui lui avait été octroyé par la ville. Gina menace le maire de représailles et enrage de voir Big Mo s'intéresser au Grand Rain...

Jimmy Baxter célèbre son anniversaire en grande pompe : il invite Desiato et lui demande de venir avec Figaro. Olivia Delmont lui ordonne d'y aller et de porter un micro. Big Mo reprend contact avec sa soeur Sheila pour retrouver Little Mo. Mais, ce dernier est en prison, tout comme Trey...

Gina et son père Carmine Conti avertissent Jimmy qu'il n'a pas d'autre choix que d'obtenir le terrain de la rive ouest, faute de quoi ils pousseront Figaro dehors. De son côté, Michael avoue à Charlie qu'il est impliqué dans une opération fédérale visant à faire tomber les Baxter...

A l'issue de son interrogatoire, Nancy Costello relâche Michael. Avec l'aide d'Elizabeth, ce dernier interroge Kenneth, l'amant de son épouse. Les informations qu'ils récoltent éclairent d'un jour nouveau le meurtre de Robin. Big Mo envoie ses hommes écouler son héroïne frelatée aux quatre coins de la ville...

Michael part retrouver Nancy Costello et lui faire part de ses découvertes sur l'assassin de Robin. Mais il est arrêté, prétendument pour excès de vitesse, par Walter Beckwith, le flic pourri meurtrier de sa femme. Eugene, blessé, débarque chez Lee qui appelle une amie médecin à la rescousse. De son côté, Fia fuit sa famille et cherche de l'aide auprès du père Jay...

Fia s'est installée chez Elizabeth avec Rocco. Michael découvre les joies d'être grand-père, mais Olivia réapparait. De son côté, Lee essaie de négocier un arrangement avec Jarek qui instruit le dossier d'Eugene. Big Mo, elle, prépare l'inauguration de son club et s'apprête à faire sa demande à Janelle. Devant la passivité de Jimmy, Gina, ivre de colère, cherche d'autres alliés...

Le procès d'Eugene s'ouvre. Gina et son père, Elizabeth et Fia y assistent. Pressé par Olivia, Michael va voir Jimmy Baxter, qui lui fait une proposition inattendue. Big Mo ne tient plus l'ensemble de ses troupes ; plusieurs membres des Desire cherchent à la faire tomber. Au procès d'Eugène, le procureur veut appeler Michael à la barre...

Michael se retrouve une nouvelle fois sous pression, scruté de près par Olivia, qui ne le lâche pas d'une semelle. Au péril de sa vie, il n'hésite pas à apporter toute son aide à la substitut du procureur en charge de l'enquête, déterminé à obtenir des réponses sur les nombreuses malversations des Baxter et de leurs soutiens...