Dans le quartier de South Central, la violence est omniprésente. Alors que ses dealers tirent un maximum de profit de l'addiction toujours plus importante au crack, Franklin tente d'empêcher un affrontement entre gangs rivaux. De son côté, la journaliste Irene Abe cherche à comprendre ce qui affecte son quartier. A Mexico, Gustavo et Reed sont arrêtés alors qu'ils transportent de la drogue.

Le plan de Franklin ne se déroule pas comme prévu, et une fusillade éclate entre deux bandes rivales. Le jeune homme presse ses parents de partir puis rend visite à Tanosse pour lui demander son aide. Gustavo et Reed peinent à parvenir à un accord avec le chef de la police de Tijuana. Irene poursuit ses investigations.

Franklin demande à l'agent Nixon de ne pas toucher à sa famille mais celui-ci ne tient pas compte de cet avertissement et s'en prend à Cissy. Gustavo veut venger les siens et peut compter sur le soutien de Reed. Après s'être entretenue avec un policier, Irene réalise que Franklin bénéficie de soutien haut placé.

Les bévues de Franklin sont lourdes de conséquences pour Leon, qui se trouve pris pour cible. Déterminé à retrouver la trace de Skully, Leon fait appel à un détective privé. Cissy demande à son fils de mettre un terme au plus vite au trafic de drogues. Irene pense tenir une nouvelle piste intéressante.

Franklin se retrouve face à un dilemme, ne sachant pas s'il doit privilégier ses affaires ou faire preuve de loyauté, comme l'incite plusieurs membres de sa famille. Une tragédie va en effet remettre en cause certaines alliances. Teddy recouvre sa liberté grâce à Gustavo, qui a payé sa caution. De son côté, Irene progresse dans son enquête complexe et se rapproche de la famille Saint.

Franklin, qui a sauvé la mise à son ami Leon, doit désormais affronter les conséquences de ce choix, qui s'apparente à de la déloyauté pour deux chefs de gangs rivaux. De leur côté, Jerome et Louie exportent le trafic de crack à Little Rock, dans l'Arkansas, en y appliquant une recette qui a déjà fait ses preuves : donner des échantillons gratuits pour s'attirer de nouveaux consommateurs.

Franklin raconte à Louie et Jerome ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient à Little Rock. Sidéré par le chantage d'Irene, Alton avoue à Cissy qu'il aimerait mettre un terme à ses activités illégales. Alors qu'il est en voiture avec Franklin, Peaches réalise qu'ils sont suivis.

Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.

Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.

Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.