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Episode 1
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Le Premier mot de StewieStewie prononce enfin son premier mot et c'est un juron. Quand les autres mères se mettent à fuir Lois, elle tente de découvrir où Stewie a appris ce mot.
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Episode 2
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Le Talentueux M. StewieStewie "rompt" avec Rupert après avoir appris qu'il appartenait autrefois à Chris. Incapable de se remettre de cette trahison, Stewie décide de passer à l'action.
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Episode 3
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Garçons & ÉcureuilsDans un accident impliquant une tronçonneuse, Peter se blesse ainsi qu'une famille d'écureuils. Chris et Stewie recueillent l'un des rongeurs blessés pour le soigner. Un chiropraticien rafistole Peter en redressant sa colonne vertébrale, ce qui lui rend sa "taille réelle" de 198 cm.
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Episode 4
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Le Pays des plans de coupePeter et Lois provoquent accidentellement un gag de plan de coupe, ce qui les transporte dans le plan de coupe lui-même.
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Episode 5
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La Famiglia GriffiniQuand Joe demande à Peter de devenir le parrain de sa fille, Peter se méprend sur la signification de ce rôle et le prend tellement au sérieux qu'il devient un véritable gangster.
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Episode 6
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Le Mariage de MegMeg compte se marier avec un étrange habitant de Quahog. Peter trouve un nouveau veston et après plusieurs mésaventures pour essayer de l'enfiler, ses bras finissent par s'arracher et il ne lui reste plus que des mains minuscules qui attendent de repousser.
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Episode 7
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Wild Wild WestLois et Peter ne s’entendent pas sur qui devrait être le nouveau maire de Quahog. Contrarié par le premier choix de Lois, Peter fait appel à Wild Wild West, le cousin du maire Adam West.
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Episode 8
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Pawtucket PatLe nouveau travail de Brian en tant que journaliste lui fait découvrir que Pawtucket Pat, le héros de Quahog, a pris part à des actes racistes contre des Amérindiens. Divisés, les habitants de la ville hésitent à détruire une statue à son effigie.
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Episode 9
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Noël sans LPuisque Lois n'a pas obtenu l'aide de la famille pour faire les achats de Noël, elle décide de s'en aller. Les Griffin sont alors forcés de sauver Noël sans elle.
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Episode 10
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Matières FécalesLorsque Peter surmonte une flambée de grippe saisonnière sans tomber malade, l’hôpital lui demande de se porter bénévole en tant qu’infirmier. Il se retrouve à la croisée des chemins lorsque son ennemi mortel, le Poulet Géant, est admis aux urgences. Pendant ce temps, Brian reçoit les résultats de son analyse génétique et il fait face à une crise identitaire en apprenant qu’il est en partie chat.
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Episode 11
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Le Meilleur ami de l'hommeBrian crée des liens avec le fils de sa nouvelle petite amie. Pendant ce temps, Peter, Quagmore et Cleveland font une virée dans la nouvelle Corvette de Joe.
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Episode 12
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C'est de la fraudeAprès avoir assisté à un match de base-ball, Peter et Chris décident de fonder une entreprise d’objets de collection. Pendant ce temps, Stewie tente de combattre le vieillissement à l’aide de la chirurgie esthétique mais il va trop loin.
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Episode 13
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PeTerminatorStewie conçoit un robot Peter « Terminator » pour détruire Lois qui a essayé de lui donner du brocoli à manger, mais lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Stewie et Brian doivent se lancer dans une mission à la « Terminator » pour sauver la vie de Stewie.
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Episode 14
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Le Genre à se marierStewie reçoit une épouse commandée par correspondance d'Ukraine et fait l'expérience de la vie domestique. Pendant ce temps, Peter et Chris deviennent accros aux buffets gratuits des petits-déjeuners d'hôtel.
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Episode 15
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Cliente de la semaineAprès s'être sentie peu appréciée par sa famille, Lois puise dans son côté méchant et tente de gagner le titre de "Meilleure cliente" dans son café préféré.
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Episode 16
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Qui est Brian désormais ?Brian a une micropuce qui révèle qu'il avait une famille avant les Griffin, et il part à leur recherche. Après avoir rencontré les Henderson qui s'avèrent plus riches et plus intelligents, Brian a du mal à apprécier sa vie avec les Griffin autant qu'avant.
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Episode 17
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Le Piège des jeunes parentsLois et Peter sont pris par erreur pour de "jeunes parents" par un autre couple à l’école de Stewie et sont invités à emménager dans un nouveau complexe d’appartements, laissant Meg et Chris seuls à la maison.
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Episode 18
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Meg entre à l'universitéMeg doit gérer un scandale des admissions à l'université, tandis que Brian se lance dans une remise en forme.
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Episode 19
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Le Chat des GriffinLes Griffin adoptent un chat. Brian tente de convaincre les membres de la famille que Pouncy, le chat qu’ils viennent d’accueillir chez eux, est maléfique.
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Episode 20
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Récits d'une gloire sportive passéeLes gars se racontent les histoires d'exploits sportifs de leur jeunesse. Cleveland était jeune joueur de base-ball à Cuba, Quagmire était une superstar controversée du tennis à New York et Peter était boxeur à Philadelphie.
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