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Episode 1
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Ennemie intimeSydney se retrouve face à face avec sa mère. La vie de Will est chamboulée après avoir découvert le SD-6 et la seconde vie de Sydney. Dixon hésite à parler à Sloane du comportement suspect de Sydney.
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Episode 2
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Confiance aveugleJack fait part à Sydney de ses doutes concernant la sincérité d'Irina. Sydney souhaite que sa mère meure pour tout ce qu'elle a fait.
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Episode 3
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Code secretSydney doit se montrer plus maligne que son ennemi Sark pour obtenir un renseignement essentiel. Entre-temps, Jack revoit la mère de Sydney pour la première fois en 20 ans. Will rencontre enfin Vaughn. Sloane est hanté par la mort de son épouse.
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Episode 4
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Eaux troublesKendall refuse qu'Irina soit éliminée comme le voudrait Jack. Sydney explique qu'elle cherche à obtenir d'Irina suffisamment d'informations pour anéantir le SD-6 et la mettre définitivement hors jeu.
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Episode 5
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Nouvelle générationVaughn, que Jack a remplacé pour approuver les missions de sabotage, énerve Sydney lorsqu'il avance que Jack aurait piégé Irina pendant la mission à Madagascar.
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Episode 6
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Haute trahisonJack fait un énorme sacrifice alors qu'il commence à perdre la confiance de Sydney. Entre-temps, Sydney et Vaughn auraient pu être exposés à un virus mortel à Taipei. Sloane, toujours hanté par la mort d'Emily, commence à perdre les pédales. Vaughn engage Will pour l'aider sur un dossier.
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Episode 7
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Dangereuse allianceApprenant que Vaughn a été contaminé, Sydney demande à Irina s'il existe un antidote.
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Episode 8
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Double jeu (Partie 1)Sydney convainc Irina de mener une mission au Cachemire. Furieux, Jack décide d'intégrer cette équipe.
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Episode 9
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Double jeu (Partie 2)Partis en mission pour récupérer six ogives nucléaires, Sydney et Jack découvrent envers qui Irina est loyale lorsqu'elle rencontre Gerard Cuvee (Derek de Lint). Entre-temps, Sloane annonce à l'Alliance qu'Emily pourrait toujours être vivante.
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Episode 10
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Désigné coupableJack rencontre le chef du contre-espionnage de l'Alliance, Ariana Kane, qui enquête sur la disparition d'Emily et le maître chanteur de Sloane.
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Episode 11
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Sables mouvantsAprès avoir achevé sa première mission avec Sydney, Marshall se retrouve en danger de mort. Entre-temps, Jack devient le principal suspect dans la disparition d'Emily.
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Episode 12
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Maître chanteurAriana Kane interroge Sydney pour savoir où se trouve son père. Entre-temps, Jack se fait aider par Irina pour démasquer le maître chanteur de Sloane.
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Episode 13
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Phase uneSydney et Jack sont interrogés par le nouveau directeur du SD-6 (Rutger Hauer) qui remplace Sloane dont personne ne connaît les pérégrinations et intentions. Entre-temps, Francie et Will commencent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre.
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Episode 14
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Trompe-l'œilSydney, Vaughn et Jack cherchent à savoir si Lennox est un agent double après que sa mission d'infiltration ait été compromise.
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Episode 15
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Electron libreSark enlève le mathématicien Neil Caplan, ainsi que son épouse et son enfant.
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Episode 16
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Jugement dernierKendall ordonne à Sydney de recruter Dixon.
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Episode 17
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Talon d'achilleSydney s'interroge sur la loyauté de Vaughn quand elle apprend de l'agent Yeager qu'il fait l'objet d'une enquête à la CIA. Entre-temps, Irina et un manuscrit Rambaldi très important sont utilisés comme appât pour tenter de faire tomber Sloane. Sydney accueille Dixon à la CIA.
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Episode 18
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Liens sacrésSydney affronte sa mère et Emily doit prendre une décision au sujet de son mari.
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Episode 19
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Roulette russeSydney défie son père lorsqu'elle tente de sauver un scientifique qui a été enlevé (Christian Slater). De son côté, ivre de revanche, Sloane devient plus dangereux que jamais. Entre-temps, Francie manipule Will qui ne se doute de rien pour connaître ses contacts à l'agence.
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Episode 20
42 minS'abonner
48 HeuresUn élément de Rambaldi prédit un événement prochain. Vaughn et le docteur Barnett s'inquiètent pour Dixon après la mort de son épouse.
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Episode 21
44 minS'abonner
Faux AmisSydney s'interroge sur l'identité de Will qui est arrêté pour espionnage et soupçonné d'être un agent double. Entre-temps, Sark et Irina tentent de récupérer le cœur de Rambaldi. Sloane veut faire affaire avec Jack.
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Episode 22
43 minS'abonner
Risque MaximumSydney affronte enfin sa mère qui lui dévoile ses réelles motivations. Jack est attaqué et capturé par Sloane qui indique que dans 24 heures, l'appareil de Rambaldi appelé "La parole" sera terminé. Will cherche à savoir qui veut le piéger et Marshall trouve l'amour.
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