JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau des Légendes pour y mettre de l’ordre tandis que Marie-Jeanne s'est s’éloignée de Mortier et teste sa résistance au stress sur le terrain en Egypte. La DGSE est secouée par les révélations concernant l'exécution de Paul Lefebvre...

JJA révèle son plan de sauvetage à Raymond Sisteron et à Sylvain Ellenstein au sujet de Malotru. Ce dernier serait toujours en vie et aurait été récupéré par les Russes juste avant que la CIA ne mette la main dessus. Au même moment, Malotru se réveille dans un hôpital russe mais ne se souvient de rien...

A Moscou, Malotru alias Pavel se rend au siège du FSB pour son premier jour de travail en tant qu'analyste. Il rencontre ses collègues et apprend qu'il va devoir prêter main forte aux Russes sur les territoires où la France est présente. Pendant ce temps, Raymond Sisteron est envoyé au Caire...

Alors que Nadia est bouleversée d'apprendre la mort de Malotru dans les médias, à Moscou, Pavel est mis sous surveillance. La DGSE espère encore entrer en contact avec lui mais le FSB commence à avoir des doutes. Pendant ce temps à Paris, JJA commence à s'interroger sur la fiabilité de son plan...

Marina est envoyée sur le terrain pour venir en aide à Mille Sabords qui commence à se rapprocher d'un agent du Renseignement saoudien. L'agent trouve un levier de recrutement. Pendant ce temps en Russie, Pavel qui passe de plus en plus de temps avec Nadia, fournit un dossier à Karlov. JJA se sent trahit et Ponte refuse de valider son recrutement...

A Moscou, Karlov se plie en quatre pour sa nouvelle recrue et offre à Gullaume/Pavel quelques moments en tête-à-tête avec Nadia à l'occasion de la visite, privatisée pour eux, de la collection d'oeuvres d'art d'un oligarque. Pendant ce temps, JJA échaffaude des stratagèmes pour retourner le même Karlov...

Marina est envoyée sur le terrain pour venir en aide à Mille Sabords qui commence à se rapprocher d'un agent du Renseignement saoudien. L'agent trouve un levier de recrutement. Pendant ce temps en Russie, Pavel qui passe de plus en plus de temps avec Nadia, fournit un dossier à Karlov. JJA se sent trahit et Ponte refuse de valider son recrutement...

Marina est envoyée sur le terrain pour venir en aide à Mille Sabords qui commence à se rapprocher d'un agent du Renseignement saoudien. L'agent trouve un levier de recrutement. Pendant ce temps en Russie, Pavel qui passe de plus en plus de temps avec Nadia, fournit un dossier à Karlov. JJA se sent trahit et Ponte refuse de valider son recrutement...

Marie-Jeanne, revenue en France, reprend la direction du BDL alors que Sisteron gère la salle dédiée aux renseignements fournis par Karlov. Ce dernier est exfiltré en France et doit refaire sa vie. Paul, également exfiltré, est mis en quarantaine dans une planque à la campagne et essaye enfin se reposer...

Un étrange touriste ouzbek s'installe à Paris et récupère une arme laissée par Karlov. Paul pense que Karlov a préparé quelque chose pour lui nuire après sa disparition. Il mobilise Sisteron pour l'aider à trouver quelle pourrait être cette bombe à retardement. Jonas découvre des preuves contre sa copine...