En 1941, les bombardements s'intensifient et la Seconde Guerre mondiale s'étend désormais aux désert égyptien. Harry met Kasia en sécurité chez sa mère Robina, à Manchester. Malgré les retrouvailles avec ses deux frères et sa rencontre avec Lois, Kasia accepte difficilement son statut de réfugiée...

Harry peine à s'adapter à la réalité des combats dans le désert. Lois veut quitter l'Angleterre pour intégrer les rangs de l'ATS. A Paris, Henriette est en mauvaise posture après l'arrestation de son frère par les nazis. A Berlin, Marga trahit sa meilleure amie. Robina héberge un mystérieux inconnu...

Alors que Stan et Rajib battent en retraite à travers le désert pour échapper aux troupes de Rommel, à Berlin, Marga réaffirme sa loyauté envers le Führer. En France, David survit à un atterrissage forcé mais se retrouve entouré par les nazis. Lois fait tout son possible pour aider son frère à s'évader...

En Lybie, les Alliés mettent tout en oeuvre pour empêcher la progression des troupes de Rommel vers le canal de Suez en gardant le contrôle de Tobrouk. Kasia s'apprête à effectuer sa toute première mission comme agent pour le MI5 à Manchester. En Bretagne, David bénéficie d'une aide inattendue...

A Tobrouk, le siège qui s'éternise et un nouvel épisode de rationnement de l'eau provoquent une baisse de moral sans précédent parmi les soldats. Kasia est confrontée aux horreurs de la guerre à Manchester. Pendant ce temps, en France, David et Henriette se rapprochent et entament une romance...

Alors qu'Harry est contraint par sa hiérarchie de retourner à Manchester, Kasia veut rejoindre la Pologne pour poursuivre ses activités dans la résistance. Toujours en Europe, Marga et Henriette prennent la fuite. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, les choses se compliquent pour Rajib...