Louis a tout pour être satisfait : son palais s'agrandit, suscitant l'admiration du monde entier, et ses troupes se préparent à envahir la Hollande et à écraser Guillaume d'Orange. Pourtant, le roi reste hanté par des cauchemars, sa paranoïa augmente et son frère, Philippe, refuse de revenir à Versailles...

L'Eglise se dresse contre le roi, le sommant de mettre un terme à sa relation adultère avec madame de Montespan. L'évêque Bossuet s'allie au père Pascal, venu à la cour à la demande de la reine pour y faire revenir l'ordre et la morale. Mais Louis reste sourd à leurs injonctions...

Les poisons ne cessent de se répandre et l'enquête de Fabien piétine. Les décisions du roi sont critiquées, comme la nomination de Cassel au poste de ministre de la Justice. Pour garder Cassel sous surveillance, Louis décide de le marier à Sophie, qui trouve du réconfort auprès de la princesse Palatine...

Madeleine de Foix est jetée en prison pour meurtre par empoisonnement. Avant son dernier souffle, elle envoie Gaston chez la seule personne qui pourra l'aider à retrouver un statut à la cour, madame Agathe. Au palais, l'enfant de Louis et de madame de Montespan est tombé gravement malade...

Louis est accablé par de terribles insomnies, qui alimentent sa paranoïa. Il démet Fabien de ses fonctions et s'isole de plus en plus de son entourage, à l'exception de madame de Montespan. Fabien part vivre chez Claudine pour commencer une nouvelle vie, tandis que Claudine poursuit son enquête...

Pendant que le roi Louis tente de mettre à terre son ennemi de toujours, Guillaume d'Orange, à Versailles, l'enquête sur l'affaire des poisons piétine.

Louis et Guillaume d'Orange se livrent à un face-à-face sans merci. Dans un jeu du chat et de la souris, ils se jaugent, s'observent, se défient. Au terme de ce redoutable tête-à-tête, Louis sort enfin de la torpeur qui le paralysait et lui faisait redouter sa propre création du palais de Versailles...

Louis est déterminé à reprendre le contrôle de son palais et de sa vie. Il commence par mettre un terme à sa relation avec madame de Montespan. Humiliée devant la cour, elle se résout à l'impensable : si Dieu l'abandonne, c'est donc vers le diable qu'elle devra se tourner. La Palatine tombe très malade, faisant craindre un empoisonnement...

Madame de Montespan a scellé un pacte avec le diable en participant à une messe noire célébrée par le prêtre défroqué Guibourg. Fabien et ses hommes interrompent le rite satanique, mais madame de Montespan parvient à s'échapper sans être vue. A la cour, Philippe applique assidûment les ordres de Louis...

L'arrestation d'Agathe bouleverse le palais tout entier. Madame de Montespan et Gaston de Foix font profil bas alors que les gardes royaux arrêtent un à un les nobles impliqués dans l'affaire des poisons. Humiliée par sa déchéance, c'est une Montespan aux abois qui prépare sa terrible vengeance...