Malgré un carnet rose bien rempli pour les rois de deux tribus rivales sud-africaines, les tensions sont à leur comble car l'une a volé du bétail à l'autre.

Après la mort de Ndukuzakhe, roi des Khanya, le beau-frère de ce dernier imagine pouvoir monter sur le trône, un avis que ne partage la veuve du défunt roi.

Khombindlela s'inquiète de voir la prophétie se réaliser alors que s'approche la cérémonie de passage à l'âge adulte d'Ifalakhe et de Busani. Ibanathi prépare sa vengeance.

Pris de doutes, les membres du conseil royal décident d'emprisonner Ifalakhe, soupçonné par ces derniers d'être l'auteur du meurtre du roi Khombindlela.

Lors d'une visite en prison, Ngcuka, qui a décrété un deuil national d'un an, révèle à Ifalakhe qu'il a assisté au meurtre du roi, et que Busani est l'auteur du crime.

Prisonnier d'Ibanathi, Ifalakhe subit un interrogatoire musclé mais peu efficace de la part de Bhekile, déterminé à soutirer des informations sur les Okuhle.

Purifié pour monter sur le trône, Busani surprend les rois venus assister à la cérémonie de son intronisation en leur proposant ses sept soeurs en offrande.

Mkonto sait que Busani a usurpé le trône car il est incapable d'ouvrir la caverne sacrée. Malgré son mépris, il accepte, par loyauté, de protéger son roi.

Ibanathi charge ses troupes d'éliminer Phikiwe, en fuite, mais son plan échoue. Malgré l'avis contraire du conseil, Busani nomme Takudzwa chef de l'armée.

Après avoir découvert que les Ofezela planifiaient d'attaquer les Okuhle, Busani décide de les attaquer par surprise dans leur grotte. Il veut y aller uniquement avec les Okuhle pur sang et de laisser les soldats des tribus conquises, pour protéger la population. Son frère Chamai n'est pas d'accord...

Ibanathi a conquis les territoires des Okuhle. Elle monte sur le trône et demande allégeance à tous les chefs des tribus. Certains refusent de s'y soumettre. Elle menace de tuer leur famille et brûler leurs terres s'ils ne se plient pas à sa volonté. Phikiwe s'est rendue compte du départ de son mari...

Ensemble, Ifalakhe et Busani parviennent à éliminer Ibanathi, au grand dam de Phikiwe qui les accompagne. La grande nouvelle se répand vite parmi les guerriers.

Busani continue de se comporter en véritable dictateur pour le plus grand malheur de son peuple. Parallèlement, Takudzwa souhaite récupérer le corps de Chamai.