Oulan-Bator, en Mongolie. Elève brillant, Ulzii se voit offrir l'opportunité unique d'intégrer un prestigieux lycée s'il remporte un concours et la bourse promise au vainqueur. Mais son projet tombe à l'eau quand sa mère, qui l'élève seule, se voit contrainte de partir travailler à la campagne...