Malcolm

Les familles de Malcolm et Stevie passent des vacances ensemble sur une péniche, Francis décide de quitter l'école et de déménager en Alaska.

Malcolm et les Krelboynes se battent avec un nouvel enseignant coriace, Francis essaie de convaincre Loïs de lui parler après son auto-émancipation.

Loïs rejoint un club de lecture, Hal s'inquiète de faire en sorte que les garçons se comportent bien pendant que Loïs est absente, Francis fait de l'auto-stop à travers le Canada avec un camionneur qui s'engage à tester les limites de Francis.

Malcolm obtient sa première petite amie officielle, Dewey se fait un ami non imaginaire, Francis se réfugie auprès d'un bombardier fou dans une cabane canadienne isolée.

Malcolm et ses frères tirent un profit personnel d'un travail caritatif de l'église, Francis goûte à la vie dans un camp de bûcherons.

Hal prend une suée lors d'une biopsie pour une bosse trouvée lors d'un examen médical, Dewey garde le hamster de la classe, Lavernia défie Francis de se battre au camp de bûcherons.

Loïs essaie de pousser les garçons à bien se tenir jusqu'à Noël en gardant leurs cadeaux en otage, Francis passe Noël avec sa grand-mère mesquine.

Hal accuse Abe de l'avoir trompé au poker, Francis résiste à une tempête au camp de bûcherons, Reese et Loïs participent à un cours de danse.

Reese est accusé d'avoir volé à son nouveau travail, Dewey essaie de convaincre ses parents qu'il peut garder un poisson rouge en vie, Malcolm s'irrite lorsqu'un super-génie rejoint sa classe.

Loïs se fait pomponner après un avis client cinglant, les garçons affrontent Hal au basket, Francis devient attrapeur de rats.

Au pique-nique de l'entreprise de Hal, Loïs se heurte à une femme blasée et son conjoint assiégé, Hal se heurte à son nouveau patron et au gratin.

Alors que le pique-nique se poursuit, Hal ne peut se résoudre à admettre sa véritable identité à son patron, Malcolm s'humilie davantage et Reese se lie avec son partenaire de chasse au trésor, tandis que Francis commence à regretter son pari contre l'équipe de hockey des bûcherons.

Reese a des ennuis lors de sa toute première leçon de conduite, Malcolm aide Craig à installer un nouveau système stéréo, Francis troque une chaîne de faveurs pour rembourser une dette.

Malcolm révèle le grand secret de Cynthia à Reese, Dewey aide Hal à surmonter sa peur des cerfs-volants, un voisin fait amende honorable envers Loïs, Francis est enchanté par un totem.

Après que Francis se soit présenté avec une nouvelle épouse, Malcolm, Reese et Dewey en ont tellement marre des cris constants de Loïs qu'ils s'enfuient de chez eux.

Hal le mâlin revigore l'équipe de football de Dewey, Reese le sournois fait chanter un voisin flirteur, et Malcolm, obsédé, se bat contre un programme informatique.

Dewey cache un chien à ses parents, Hal et Loïs essaient d'avoir un rendez-vous romantique, même s'ils sont tous les deux malades, et le commandant Spangler trouve Francis au camp de bûcherons.

Alors que Hal se lance dans une variété de concours individuels avec ses copains de poker, Reese arrange le coup entre Stevie et la fille d'un joueur, tandis que Malcolm découvre que la fille d'un autre joueur a une arme dans son sac à main. Francis devient jaloux du rendez-vous secret de Piama.

Lorsque la voiture familiale est endommagée et que les garçons n'avouent pas être à l'origine de l'incident, Hal les emmène voir un psychiatre.

Lorsque Loïs est convoquée en tant que jurée, elle pousse les autres jurés à prendre leur travail au sérieux. Hal essaie de résoudre une affaire de meurtre à laquelle il croit que Loïs est affectée. Malcolm, Reese et Dewey se perdent dans un égout, Francis et ses amis se font piéger par un ours lors d'une partie de pêche sur glace.

Malcolm et les Krelboynes sont forcés de rejoindre le corps étudiant régulier, Hal a très envie de renverser la configuration de dominos élaborée de Dewey, Francis a hâte de savoir ce que Piama a fait pour que Lavernia soit gentille avec lui.

Le nouveau singe assistant de Craig devient vicieux, Reese essaie de contrôler le quartier après avoir réussi à maîtriser un rôdeur, et la femme et le meilleur ami de Francis se détestent.