Alors que Jésus est de plus en plus populaire en Samarie, où il continue d'enseigner, des tensions apparaissent au sein de la communauté des disciples. Le Christ reproche à Jean et son frère Jacques les préjugés qu'ils émettent. Après une rencontre houleuse, il leur donne de nouveaux surnoms.

A Bashan, un homme mystérieux souhaite rencontrer Jésus de la part de Jean le Baptiseur, mais les disciples hésitent à le laisser approcher. Entre Simon et Matthieu, la tension monte. Nathanaël est bouleversé et brûle ses dessins d'architecte. Alors que le groupe se dirige vers une nouvelle ville, chacun réalise que la renommée de Jésus est de plus en plus importante.

Les disciples aident Jésus qui fait face à une foule immense venue dans l'espoir d'être guérie. La journée éreintante laisse peu à peu place à la nuit. Autour du feu de camp et d'un dîner partagé, ils apprennent à mieux se connaître. Malgré leurs efforts, les tensions accumulées empoisonnent les relations.

Jesse, un paralytique qui a passé sa vie à chercher un remède, attend à la piscine de Bethesda. Son frère rejoint les Zélotes dans le but d'en devenir un. Jésus et ses disciples se dirigent vers Jérusalem pour la grande fête des Tabernacles. Durant la fête, les disciples discutent des écritures. Dans un prêche, Samuel met en garde contre les faux prophètes.

Alors qu'elle tente de mémoriser les Ecritures, Marie Madeleine est troublée en apercevant un Romain. Après avoir interrogé Jesse, Atticus Aemilius tente de retrouver Simon le Zélote et Jésus. Jean le Baptiste rend visite aux disciples et met en garde Jésus, qui compte se rendre à Jérusalem pour dénoncer le mariage d'Hérode Antipas avec sa nièce Hérodiade.

Alors qu'ils partent à la recherche de Marie Madeleine, Simon et Matthieu tentent de s'entendre. Ils finissent par la retrouver : elle a honte d'avoir quitté les apôtres pour renouer avec son ancienne vie. Les disciples reçoivent une mauvaise nouvelle : Jean le Baptiste a été arrêté par Hérode. Thomas prévient Jésus que la nourriture vient à manquer.

Grâce aux informations d'Atticus Aemilius, Quintus envoie Gaius arrêter Jésus. Alors que les disciples se préparent pour le grand sermon de leur mentor, André craint des conséquences néfastes. De son côté, Samuel retourne à Capharnaüm. Quand Jésus est arrêté, les disciples ne savent pas comment réagir ni quelle attitude adopter et tentent de savoir où il a été emmené.

Tandis que Jésus et Matthieu préparent un sermon très important, Tamar rejoint le groupe des disciples, qui ne cessent de se disputer. Ils annoncent néanmoins la prochaine prise de parole de leur maître, qui aura lieu en haut d'une montagne. Le grand jour arrive, et des milliers de personnes se pressent pour écouter Jésus.