FBI : Duo très spécial

Peter n’est pas convaincu que la collection d’art inestimable pillée par les nazis a brûlé dans l’incendie de l’entrepôt d’Adler. Pire, il pense que Neal l'a volée ou connaît le coupable. Neal passe au détecteur de mensonges, mais Peter ne lâche rien. Bien sûr, Peter a raison: Neal découvre qui a volé la collection, et il sait que Peter a des preuves incontestables qui le relient au vol.

Deux frères ont des testaments concurrents, chacun les désignant comme l'unique héritier de la succession de leur père, d'une valeur de 40 millions de dollars. Neal est mis sur l'affaire et surprend tout le monde en annonçant que les deux testaments sont des faux. Peter découvre alors que le père a caché des indices et une sorte de carte dans les testaments pour conduire les frères au vrai testament et à l'héritage.

Peter a acquis la liste détaillée de la cargaison du sous-marin allemand. Si l'un des objets atterrit sur le marché noir, il saura que Neal est coupable. Pendant ce temps, Diana agit sous couverture pour protéger une journaliste intransigeante qui est menacée à la suite d'un exposé qu'elle écrit sur une société pharmaceutique.

Lorsque Neal découvre que le chef d'une famille mafieuse de Détroit, Frank De Luca, est en ville, il soupçonne que Mozzie (qui a grandi à Détroit) est en grand danger. De Luca est à la recherche d'un voleur de génie connu sous le nom du "Dentiste de Détroit". À la surprise de tous, le Dentiste s’avère être Mozzie.

Peter et Neal se font passer pour de riches célibataires afin d'attraper une veuve noire. Les quatre maris de Selena Thomas sont décédés de causes « naturelles », et bien qu’elle n’a apparemment pas profité de leur mort, ce grand nombre de morts l’a placée dans le collimateur du FBI.

Peter prend plaisir à apporter une nouvelle affaire à Neal impliquant un jeune voleur prolifique qu'il appelle le prochain Neal Caffrey. Neal pense que ce jeune prodige est arrogant et vise trop haut, mais il ne peut s’empêcher d’être impressionné par son audace. L’affaire prend un tout autre tour quand ils découvrent que l’une de ses victimes veut sa peau.

Neal et Mozzie s'intéressent personnellement à l’affaire de la Manhattan Mutual Bank, qui, touchée par un virus, a perdu 125 millions de dollars. Sara faisait partie de ceux qui ont perdu la totalité de leurs économies. Mozzie élabore un plan pour attirer les voleurs hors de leur cachette, ce qui a pour conséquence de tous les mettre en ligne de mire.

L'agent Jones se retrouve impliqué dans une affaire quand un de ses amis de l'académie, qui travaille maintenant pour une entreprise privée de sécurité militaire, lui envoie une carte postale avec une image secrète cachée. Il semble que l’ami de Jones soit tombé sur une activité illégale ayant cours dans une mine employant son entreprise. Mais lorsqu'il a tenté de prouver les actes délictueux, sa tête a été mise à prix.

L'ancien partenaire de Neal, Matthew Keller, est de retour en ville, et Peter veut plus que tout le remettre derrière les barreaux. Keller a volé un artéfact égyptien inestimable et l'a expédié à Manhattan pour le vendre. Neal gagne la confiance du recéleur de Keller pour se rapprocher de lui, mais comme d’habitude, Keller a deux longueurs d’avance.

Mozzie a vendu le Degas provenant du sous-marin nazi, et cela revient déjà le hanter. Peter a entendu parler de la vente et a fait appel à son ancien mentor de l'unité de DC, dédiée aux délits liés à l'art, pour l'aider. Neal s’empresse d'essayer de couvrir les traces de la vente par Mozzie, ou mieux encore, de récupérer le tableau lui-même.

Lorsque Keller kidnappe Elizabeth, Peter et Neal doivent travailler ensemble pour répondre à sa demande de rançon, le trésor du sous-marin. Neal est obligé de révéler à Peter sa cachette, et Peter doit mettre cette trahison de côté afin de sauver Elizabeth.

Lorsque les bourses d'une prestigieuse école préparatoire de Manhattan disparaissent mystérieusement, Neal se fait passer pour un enseignant suppléant afin d'aider Peter et le FBI à déterminer où va vraiment l'argent.

Lorsqu'Elizabeth surprend la conversation suspecte de sa voisine, sa curiosité conduit Peter et Neal à découvrir un projet de cambriolage dans un hôtel chic de Manhattan.

Lorsque Peter charge Neal de travailler sur l'affaire d'un Stradivarius disparu avec l'ex-petite amie de Neal, Sara Ellis, cela crée des étincelles, et Neal goûte à ce que pourrait être la vie idéale à New York.

Quand un riche fan des Yankees recrute Neal pour rejoindre son équipe dans le but de voler un objet précieux à l'intérieur du Yankee Stadium, Neal a un aperçu de ce que sa vie pourrait bien être s'il redevenait escroc professionnel.

Lorsque l'agent Kramer revient pour faire dérailler la remise de peine de Neal, Neal se dépêche de réparer un tort de son passé. Peter, à son tour, doit choisir un camp. Avec l'audition pour sa remise de peine qui approche, Neal devra finalement décider entre se battre ou fuir.