En été 1943, Hitler prépare une offensive majeure à Koursk pour affaiblir les forces soviétiques, mais la percée allemande échoue. Les Alliés débarquent en Sicile, obligeant Hitler à diviser ses forces. Mussolini, son allié, est destitué et incarcéré en Italie, mais est libéré par une opération commando. L'aviation alliée bombarde intensivement les villes allemandes, malgré la croyance de la population en la victoire de Hitler. Mathieu Kassovitz raconte cette période.

Janvier 1944 : sur tous les fronts, l'armée allemande ne parvient plus à enrayer son inexorable recul. Dans leur fuite, les soldats détruisent les preuves de leurs crimes innommables. Cela ne suffit pas à dissimuler la macabre réalité des camps de la mort aux soldats de l'Armée rouge qui marchent sur le Reich. Au Berghof, le petit cercle d'intimes du Führer ne voit pas venir le Débarquement allié.