Homer installe une piscine dans le jardin des Simpson. Bart se casse la jambe en essayant d'y plonger et ne peut plus s'y baigner avec tous les autres enfants du quartier.

Une nouvelle élève arrive dans la classe de Lisa et devient sa rivale. Leur compétition s'échauffe au point que Lisa demande à Bart de saboter un projet de sa rivale.

La famille parle d'amour et raconte des histoires qui finit toutes mal.

Bart et Lisa demandent à leurs parents d'aller à Itchy & Scratchy Land. Pendant leur visite, Homer et Bart se font arrêter et des robots Itchy & Scratchy défectueux attaquent les Simpson.

Tahiti Bob se présente aux élections de maire comme candidat du parti républicain de Springfield. Il gagne et tente de construire une autoroute pile là où se trouve la maison des Simpson.

Les Simpson travaillent au manoir de M. Burns et Homer devient fou. Homer tente de réparer un grille-pain, ce qui le renvoie dans le passé où il change accidentellement l'avenir.

Bart commence une histoire d'amour avec Jessica Lovejoy, la fille mal élevée du pasteur local. Il est accusé d'avoir volé l'argent de la quête à l'église et ostracisé. Lisa doit prouver son innocence et laver son nom.

Avec sa capacité naturelle à arrêter des objets volants, Lisa devient goal au hockey. Bart joue pour une autre équipe, et leur rivalité se développe jusqu'à son point culminant lors d'un match - qui se finit sur une égalité.

Homer remarque une guimauve collée aux fesses de la baby-sitter et l'attrape. Son acte est pris à tort pour des avances sexuelles inappropriées, et Homer et vilipendé dans toute la ville.

Lors d'un voyage pour vendre un élixir, Grand-Père révèle à Homer que sa conception n'était pas prévue.

Homer gagne des billets d'avion gratuits, mais découvre que Marge a peur de prendre l'avion. Marge demande l'aide d'un thérapeute, le Dr Zweig. Avec son aide, Marge réalise que sa phobie vient d'un traumatisme d'enfance impliquant son père, et elle guérit.

Homer devient le leader d'un culte maçonnique au pouvoir secret immense, appelé les Tailleurs de pierre. Mais le groupe se fatigue rapidement d'Homer et le bannit de ses activités.

Homer raconte l'histoire de la naissance de Maggie.

Bart est forcé d'aider le principal Skinner en astronomie quand il découvre une comète qui va entrer en collision avec la Terre.

Krusty ouvre une école de clowns et Homer s'y inscrit. Il n'est pas doué, mais il ressemble beaucoup à Krusty, ce qui lui ouvre beaucoup de nouvelles opportunités… jusqu'à ce qu'il se fasse enlever par des truands qui ont prêté de l'argent à Krusty.

Bart passe un appel en PCV à un garçon australien qui finit par coûter 900$. Il doit aller en Australie pour s'excuser et recevoir un coup de botte au derrière. Mais, à son arrivée, il montre ses fesses au Premier ministre, aggravant encore les choses.

Homer a contracté une dette qu'il ne peut rembourser qu'en empruntant de l'argent aux sœurs de Marge. Patty et Selma l'humilient constamment, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de leur faire oublier leur prêt. Pendant ce temps, Bart se lance dans le ballet et se révèle très doué.

Le critique Jay Sherman vient à Springfield pour un festival du cinéma local. Parmi les participants, Barney fournit un effort artistique, M. Burns présente une propagande surfaite et, dans le film préféré d'Homer, Moleman est frappé à l'entre-jambe avec un ballon de football.

Les Simpson voient une diseuse de bonne aventure qui décrit le futur mariage de Lisa. Elle se fiance à un Britannique charmant, mais sa famille la saborde accidentellement, et Lisa décide d'attendre encore un peu pour trouver l'amour véritable.

Le chien des Simpson féconde un autre lévrier, et les Simpson se retrouvent avec 25 chiots. M. Burns essaie de les récupérer à des fins qui se révèlent sinistres. Avec la chanson "See My Vest".

Les enseignants de l'école de Springfield se mettent en grève. L'école commence à manquer à Lisa, et même à Bart. Les parents commencent donc à assurer les cours.

Bart a une appendicite à cause d'une boîte de céréales Krusty-O. En lui rendant visite à l'hôpital, Lisa est affligée de voir que son idole, le jazzman Murphy Gencives Sanglantes, y est aussi traité. À sa mort, une Lisa désemparée convainc une station de radio locale de jouer son album en hommage.

Marge devient flic et découvre que ce boulot n'est pas aussi marrant qu'elle le croyait… Elle doit même arrêter son mari.

Quand des jeunes de Shelbyville volent le citronnier favori de Springfield, Bart jure de le récupérer. Il découvre que l'arbre a été déplacé dans une fourrière. Grâce à un cheval de Troie, lui et Homer parviennent à le récupérer et le ramener à Springfield.

M. Burns tente de prélever du pétrole sous l'école élémentaire de Springfield, puis bloque le soleil, suscitant la colère des habitants. Peu après, il se fait mystérieusement tirer dessus, et les suspects ne manquent pas.