En pleine forêt, un campeur découvre un corps mutilé. Brennan et Booth se retrouvent à enquêter sur un club sadomasochiste dans lequel des femmes se prennent pour des jockeys et utilisent des hommes comme montures. Pendant ce temps, Angela essaie l'hypnose pour se souvenir du nom de son mari...
Un corps calciné a été découvert dans l'incinérateur de l'institut. Brennan et Booth recherchent l'identité du défunt, puis se lancent dans des investigations.
Le cadavre décomposé d'un homme en tenue de Père Noël a été découvert dans les égouts de la ville. Alors que le réveillon approche, Brennan et Booth enquêtent.
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