FBI : Duo très spécial

Sur une île exotique et isolée, Peter doit se dépêcher pour trouver Neal et Mozzie avant qu'un impitoyable chasseur de primes ne capture Neal et ne l'enferme pour de bon.

Après avoir retrouvé Neal et Mozzie, Peter doit les aider à concevoir un plan pour renvoyer Neal aux États-Unis et éviter d'être capturé par Collins — un chasseur de primes habilité par le gouvernement qui a le droit de ramener Neal mort ou vif.

De retour à New York, Peter est rétrogradé à cause de ses actions sur l'île, et il est évincé de la division des Cols blancs. Avec l'aide de Neal et de son équipe, Peter enquête subrepticement sur un brillant voleur qui a échappé au FBI pendant des années.

Suspectant une fraude, Neal et Peter enquêtent sur une belle veuve qui doit hériter d'une énorme police d'assurance-vie. Sous couverture, Neal fait la cour à la veuve et est surpris quand l'escroquerie devient réelle et qu'il commence à avoir des sentiments pour elle.

Une charmante voleuse d'art fait une offre à Neal en échange d'informations importantes sur son passé. Mais pour remplir sa part de ce marché « hitchcockien », Neal doit voler une œuvre d'art précieuse sous le nez de Peter et à la barbe du FBI.

Mozzie achète une unité de stockage qui les mène, Neal, Peter, et lui, dans une dangereuse chasse au trésor, à la suite d'indices laissés par ce que Mozzie croit être les vestiges modernes d'un réseau d'espionnage révolutionnaire.

Lorsqu'un criminel arrêté par Peter engage un consultant politique de haut niveau pour saboter le procès, Peter et Neal doivent affronter cet adversaire brillant, mais sournois qui maintient une légalité de façade.

Alex Hunter est de retour, et elle est en tête de la courte liste, établie par le FBI, des cerveaux derrière une série de braquages bâclés dans des musées ciblant des artéfacts anciens et rares.

Peter envoie Neal en mission d'infiltration en tant que courtier à Wall Street. Neal découvre un ring de boxe pour cols blancs où les courtiers se battent pour obtenir des informations privilégiées. Afin de mettre hors d'état de nuire le PDG corrompu, Peter et Neal doivent sortir de derrière leur bureau et monter sur le ring.

Quand le FBI signale qu'une des peintures sur la liste du trésor du sous-marin a refait surface, Peter demande à Neal de la traquer. Neal et Mozzie doivent garder une longueur d'avance sur le FBI tout en faisant semblant de travailler avec eux afin de les empêcher de découvrir qu'ils possèdent tout le reste du trésor.

Peter et Neal tentent de découvrir la vérité sur le crime du père de Neal. Ce faisant, Neal doit infiltrer le monde de la contrefaçon de whisky pour éliminer un membre important de la mafia irlandaise.

Lorsque Dennis Flynn est tué quelques heures après son arrestation lors d'un transfert de prison ordonné par un sénateur américain, Peter a des soupçons. Il s'avère que le sénateur Pratt était capitaine de police à Washington à l'époque où Ellen et le père de Neal faisaient partie des forces de police. Si Pratt était un flic pourri payé par Flynn, Ellen aurait probablement enquêté sur lui.

Neal poursuit sa recherche de la ligne d’horizon qui correspondrait à la découpe sur la clé d’Ellen. Peter, inquiet, est également à l'affût, mais il le cache à Neal. Peter sait que Neal est dans une situation dangereuse et il veut l'aider (ainsi que faire tomber Pratt). Pendant ce temps, Mozzie surprend tout le monde en demandant de l'aide à Peter dans une affaire de fraude.

Sara organise une soirée de lancement pour une nouvelle ligne de parfums basée sur un jus porté par Marie Antoinette et demande à Neal des conseils sur la sécurité pour l'événement. Pendant ce temps, Peter emmène Elizabeth pour une escapade surprise d'un week-end, mais un arrêt mal avisé à la fête (dont Elizabeth est le traiteur officiel) pourrait mettre un frein à leurs projets.

Neal et Mozzie en ont déduit que la boîte de preuves d’Ellen se trouve au 50e étage de l’Empire State Building. Peter laisse entendre qu'il sait qu'Elizabeth a demandé à Neal de le garder en dehors de tout cela, mais insiste sur le fait que cette affaire ne consiste pas simplement à défendre le père de Neal — il s'agit de traduire Pratt en justice.

Callaway rencontre Peter et lui dit qu'elle est au courant que Neal recherche la boîte de preuves d'Ellen dans l'Empire State Building. Peter est décontenancé par cette nouvelle, mais est heureux d’apprendre qu'elle souhaite également que le bureau voie le contenu de la boîte avant Pratt. Callaway donne le feu vert à Peter pour mettre sur pied une équipe de recherche.