Après avoir entraîné Emma à Storybrooke, Henry essaie désespérément de la convaincre de l'existence du sortilège. Au pays des contes de fées, les personnages vivent dans la peur constante de la méchante reine.
Un homme mystérieux arrive à Storybrooke, et David, Blanche et Regina essaient d'éliminer la menace. Belle demande à Crochet de la cacher de son mari. La méchante reine essaie d'amadouer Zelena. Emma reprend sa thérapie avec Archie et lui raconte ses terrifiantes visions de l'avenir.
La méchante reine et Hyde cherchent encore à voler le sérum du Dr Jekyll. Blanche a hâte de recommencer à enseigner. Tandis qu'Emma attend avec impatience que Crochet emménage avec elle, celui-ci essaie de protéger Belle de M. Gold, qui s'est assuré qu'elle ne puisse quitter le bateau du pirate.
La princesse Jasmine recrute Aladdin pour trouver une arme capable d'anéantir l'influence de Jafar sur le sultan et de sauver la ville. A Storybrooke, la méchante reine piège Crochet et les Charmant, et force Emma à révéler son secret dans l'espoir de diviser la famille.
Emma essaie de convaincre Aladin de collaborer avec Jasmine pour aider Agrabah, tandis que Regina fait équipe avec Blanche et David pour libérer Archie de Zelena. Pendant ce temps, Crochet est enlevé par le mystérieux capitaine Nemo et retenu prisonnier à bord de son sous-marin, le Nautilus.
Emma et Regina essaient de piéger la méchante reine tandis que Blanche et David s'adaptent à leur vie en décalé. Pendant ce temps, Zelena accepte d'aider Belle et elles demandent à Aladin de voler à Gold un objet qui protégerait Belle et son futur enfant pour toujours.
Quand la méchante reine apprend que les héros possèdent une arme capable de la tuer, elle vole la lampe magique d'Aladin et fait un vœu qui pourrait mettre le sauveur sur la touche pour toujours.
Pensant que Storybrooke est trop petite pour Regina et elle, la méchante reine décide d'éliminer sa moitié. Crochet demande conseil au capitaine Nemo pour arranger les choses avec Emma, mais Gideon torpille ses projets avant qu'il puisse se réconcilier avec elle.
Coincé au Pays Imaginaire, Crochet s'allie avec Lili la Tigresse dans l'espoir de retrouver Emma. A Storybrooke, Regina essaie de rompre le sort de sommeil de David et Blanche. Gold renie la Fée noire, ce qui les conduit dans l'impasse.
Zelena décide de s'attaquer à la Fée noire et de la neutraliser une bonne fois pour toutes, malgré l'avis de Regina. Et les Charmant sont en désaccord sur l'organisation du mariage d'Emma et Crochet.
La mère de Rumple, après avoir appris par la bonne fée de son fils que son destin fait l'objet d'une prophétie, fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher. A Storybrooke, Rumple fait face à un dilemme similaire.
Dans un flashback, Blanche et Charmant font le vœu de protéger Emma. Tout le royaume se met à chanter, ce qui horripile la Méchante Reine. Pendant ce temps, à Storybrooke, la Fée Noire annonce qu'elle va jeter un sort alors qu'Emma et Crochet s'apprêtent à se marier.
Henry se réveille dans un Storybrooke ensorcelé et découvre qu'Emma est dans un hôpital psychiatrique et que la Fée noire est le nouveau maire. Henry essaie d'aider Emma à retrouver la mémoire, tandis que Gold tente de découvrir ce qui est vraiment arrivé à Belle.
Blanche, Charmant, Regina, Zelena et Crochet sont piégés au pays des contes, qui s'effondrent. Ils tentent de trouver un moyen de rejoindre Emma et Henry.
/image/603e1f8b9610e/uploads/media/boutiquepicto.svg)
/image/60423e58bc5ee/uploads/media/picto_assistance.svg)
/img-hapi.canalplus.pro:80/ServiceImage/ImageID/109426683)