Franklin tente de répondre aux exigences de son organisation, grandissante. L'échiquier politique ayant évolué, la CIA décide de ne plus soutenir Teddy. De son côté, Lucia franchit un cap dangereux dans le but d'impressionner un client...

Franklin trouve un nouveau contact pour son business, en la personne de Reed Thompson. De leur côté, Lucia et Gustavo se demandent s'il faut laisser Pedro revenir aux affaires...

Les autorités sont contraintes d'admettre que, malgré les actions entreprises par les forces de l'ordre, la cocaïne continue de faire des ravages à Los Angeles. Les agents des narcotiques semblent dépassés. Dans ce contexte qui aggrave les tensions sociales, la pauvreté frappe avant tout les noirs...

Kevin veut venger la mort de Delroy et Victor. Il se rend dans le quartier mexicain, en compagnie de Jerome et Leon, prêt à faire un carnage. Franklin contacte Lucia, qui lui propose une collaboration. Teddy et Matt arrivent en Colombie pour prendre livraison de la marchandise, mais les hommes de Diego les accueillent brutalement...

Franklin propose à Avi de travailler ensemble sur un trafic d'armes. Mais le jeune dealer doit faire face à l'incurie qui gagne son équipe. Il demande à Louise de réintégrer le domicile conjugal. Celle-ci refuse, désormais heureuse avec Claudia. Stomper débarque dans les locaux de Lucia pour payer la marchandise, mais la situation dégénère...

Tony entend retirer l'affaire à Soledad, mais celle-ci veut d'abord coincer Teddy et Matt. Gabriela demande des comptes à Lucia à propos de la disparition de Stomper et de ses hommes. Un bras de fer s'engage entre les deux femmes. Lucia demande à Franklin la recette du crack en échange du nom du tueur de ses amis...

Franklin veut désormais étendre son empire sur tout le pays, mais doit d'abord régler les problèmes de discipline au sein de son équipe. De son côté, Kevin multiplie les contacts secrets avec Gabriella et Gustavo qui lui proposent un deal risqué. Teddy apprend que Matt et lui sont surveillés par la D.E.A...

Soledad et son équipe embarquent Gustavo. Dans les bureaux de la D.E.A, Lucia tente de négocier un accord en proposant de livrer Teddy et Matt. Teddy rencontre Havemeyer, qui travaille pour le directeur de la C.I.A. Ce dernier accepte d'intervenir pour que la D.E.A stoppe son enquête sur ses activités liées à la drogue...

Pendant que Louie et Jerome font un point sur la situation, Leon et Franklin se disputent. Une terrible nouvelle tombe. Lorena fait pression sur Lucia afin qu'elle avoue le nom de celui qui a tiré sur Kevin. La rencontre entre Avi et les Colombiens est tendue. Alton et Cissy préparent leur départ quand la police tape à leur porte...

Franklin doit affronter les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Teddy sort le grand jeu pour aider ses partenaires et Lucia doit se sacrifier pour sauver la vie de Gustavo...