En 1986, l'équipe de Saint a pris du galon. Les relations personnelles et professionnelles de Franklin sont florissantes. Pour rester compétitif, il estime qu'il faut désormais qu'il achète 300 kilos de cocaïne par semaine. Le président Reagan durcit les mesures à l'encontre des dealers.

Depuis qu'Alton a révélé l'identité de Teddy lors d'une émission de radio, Franklin et Gustavo travaillent avec Grady Williamson, qui est tout le contraire de son prédécesseur. Veronique suggère à Franklin d'investir dans un projet immobilier afin de blanchir l'agent de leur trafic. Teddy pénètre incognito chez Grady.

Le retour de Teddy, et la disparition soudaine de Grady, n'est pas pour plaire à Franklin, qui se méfie de lui. Il annonce par ailleurs que la baisse des prix annoncée devra attendre. Cette décision n'est pas acceptable pour Skully,. Il reproche à Louie et Jerome d'avoir modifié les conditions de leur accord.

Après avoir passé une année à Cuba, Cissy est de retour chez elle à Los Angeles. A la radio, Jerome découvre qu'un rappeur prometteur accuse dans un de ses titres Franklin d'être lié à plusieurs meurtres. Avec Leon et quelques autres, il se rend dans la cité pour régler son compte au jeune bavard.

Jerome et Louie déclinent la proposition d'investissement de Franklin, mais Veronique est déterminée à les faire changer d'avis. Lors d'une transaction de routine, Franklin et Oso échappent à une embuscade. En appelant ses lieutenants, Franklin réalise bien vite qu'il s'agit d'une opération d'ampleur.

Franklin et Gustavo se réveillent dans une cage autour de laquelle rôde un tigre qui ne ferait d'eux qu'une bouchée. Leon et Big Deon accusent Black Diamond et Dallas d'avoir fomenté le guet-apens, mais elles clament leur innocence. De son côté, Cissy en apprend avantage sur le passé de Veronique.

Après l'attaque à l'initiative de Kane, le clan Saint n'est pas d'accord sur la stratégie à adopter. Pour Franklin et Leon, il est important de négocier une trêve. Louie et Jerome, de leur côté, sont plutôt d'avis de répondre à la violence par la violence et partent à la recherche de Peaches.

Louie passe un accord avec Teddy et laisse Franklin dans l'ignorance. De son côté, Cissy livre des informations à Reuben. Veronique s'assure que Kane ne cherche plus à s'en prendre à Franklin ou elle. Le mariage de Louie et Jerome réunit toute la famille, sous la surveillance des fédéraux, aux aguets.

Lorsque Franklin découvre que Teddy vend désormais directement à Louie et Jerome, sa décision est prise : il va se retirer du trafic de drogue. Il supporte mal cette trahison venue de sa propre famille. La tentative d'assassiner Kane échoue misérablement, et Buckey est gagné par le stress. Leon, qui rêve de fuir son quotidien, propose une nouvelle fois à Wanda de partir avec lui.

Franklin commence tout doucement à envisager un avenir serein aux côtés de Veronique quand une nouvelle l'anéantit : ses comptes offshore ont tous été vidés. En tout, ce sont 73 millions de dollars qui ont disparu. Il est convaincu que seul Teddy a pu faire le coup et tente de le retrouver, en demandant de l'aide à Oso et Louie. De son côté, Avi est à la merci de Ruben.