Après que Lisa ait gagné un concours d'écriture, toute la famille Simpson visite Washington. Bart embarque sur le Spirit of St. Louis, Homer bave sur de l'argent, et Lisa va au Congrès pour faire passer une loi afin de sauver sa forêt de Springfield adorée.

Lors d'un barbecue, Ned Flanders annonce qu'il va ouvrir un nouveau magasin réservé aux gauchers.

Bart manque la meilleure sortie scolaire de sa vie dans une usine de chocolat et devient un affranchi aux ordres de Gros Tony, parrain de la mafia de Springfield.

Après avoir sauvé par inadvertance la centrale nucléaire, Homer est félicité et respecté, mais il pense avoir été simplement chanceux. Pendant ce temps, Bart réalise qu'il n'a pas été invité à l'anniversaire de Millhouse car sa mère estime qu'il exerce une mauvaise influence sur son fils.

Lors d'un dîner chez les Simpson, Krusty le Clown révèle qu'il est en mauvais termes avec son père rabbin. Bart et Lisa découvrent la littérature et les traditions juives pour prouver au rabbin qu'être clown est un métier honorable, et permettent à Krusty et son père de se réconcilier en direct.

Maggie utilise un de ses trois vœux ; Bart lit dans les pensées et règne sur Springfield ; Homer fait don de son cerveau pour un projet scientifique de M. Burns.

Après avoir déçu Lisa, Homer lui achète un poney. Cela résout un problème, mais en crée d'autres, et il doit prendre un deuxième emploi au mini-marché d'Apu.

Homer échoue à un test pour voir à quel point il connaît son fils. Après une visite à l'Institut de la paternité, il décide de l'aider à fabriquer une caisse à savon de course, mais son aide ne fait qu'empirer les choses.

Homer donne à Moe l'idée d'un cocktail dont l'ingrédient secret est du sirop. Moe utilise la recette sans citer Homer et son bar se remplit, attirant des clients branchés ainsi qu'Aerosmith.

Les Allemands achètent la centrale de M. Burns, mais ce n'est pas une si bonne affaire, en particulier avec Homer qui rêve du pays du chocolat.

Dans ce flashback de la vie de Marge et Homer en tant que jeunes mariés, on voit leur mariage dans la chapelle d'un casino et l'essai fructueux d'Homer pour décrocher un emploi à la centrale nucléaire de Springfield où on apprend que le prénom de Smithers est Waylon, ainsi que la naissance de Bart.

Bart piège la ville en lui faisant croire qu'il y a un petit garçon coincé dans un puits. Sting chante "On enverra notre amour dans le puits".

Homer découvre la capacité de Lisa à prévoir les gagnants au football et l'exploite. Lorsque Homer doute de l'amour de Lisa, il décide que le résultat du prochain Super Bowl le révélera.

Après une matinée particulièrement éprouvante, Marge craque et arrête sa voiture sur un pont. La famille offre à Marge un séjour au Rancho Relaxo, un spa local, laissant Bart et Lisa avec Patty et Selma, et Maggie avec Homer, qui la perd presque immédiatement.

Mme Krapabelle confisque le yoyo de Bart et lui met une retenue. Il se venge en répondant à sa petite annonce en tant qu'amant parfait, mais fictif.

Avec sa batte de baseball faite maison, Homer domine l'équipe de softball de la boîte quand M. Burns décide d'engager des professionnels. Les joueurs qu'il recrute ont tous la poisse, et le match finit entre les mains d'Homer.

Les tests d'orientation indiquent que Lisa n'exaucera pas son rêve de devenir saxophoniste, tandis que Bart a le potentiel pour devenir policier.

Springfield succombe à la fièvre du loto, rendant Kent Brockman encore plus riche. Le chien des Simpson a besoin d'une opération coûteuse.

Après une dispute avec Marge, Homer s'enfuit dans un bar country où il découvre la belle chanteuse Lurleen Lumpkin.

Le vil Tahiti Bob revient, apparemment repenti, et veut épouser Selma, la sœur de Marge. Bart est sûr que son ancien ennemi juré mijote quelque chose, et finit par prouver que Bob prévoit d'assassiner la mariée pour son argent.

Après une visite houleuse de Spinal Tap à Springfield, le chauffeur de bus Otto perd son permis. Il emménage avec les Simpson qui demandent aux sœurs de Marge, qui travaillent au DMV, de l'aider à récupérer son travail.

Après un cours d'éducation sexuelle, Milhouse tombe amoureux de Samantha Stanky, une jolie nouvelle. La jalousie de Bart les sépare et Samantha finit dans une école catholique. Pendant ce temps, Homer tente de maîtriser son appétit quand il dort mais, au lieu de ça, augmente son vocabulaire.

M. Burns découvre qu'Homer est stérile et lui attribue un nouveau prix présenté par Joe Frazier. Herb Powell, le demi-frère d'Homer, revient et essaie de faire renaître sa fortune sur le déclin grâce à une invention qui permet aux bébés de parler aux adultes.