C'est la veille du Nouvel An, le 31 décembre 1930, et Berlin est une ville agitée. Gereon assiste à une réunion de la SA. Dans ce meeting, l'Oberführer Walter Stennes a décidé d'outrepasser les consignes des dirigeants nazis de Munich. Il incite des chemises brunes à aller vandaliser des commerces juifs...

Le corps de Friedhelm Oelschläger, un fonctionnaire, est retrouvé dans un parc, la gorge tranchée. Les papiers trouvés sur son corps indiquent qu'il travaillait avec les gangs des Ringvereine. De leur côté, Walter Weintraub et Esther Kasabian se rendent sur la tombe de son mari Edgar, dit l'Arménien...

Alors qu'un mystérieux Américain fait route pour Berlin pour se venger, Rath poursuit sa mission d'infiltration chez les SA et complote avec Stennes pour faire tomber Wendt. En parallèle, il enquête sur le meurtre du fonctionnaire Ölschläger, qui le conduit dans l'univers trouble des paris sportifs.

Kuschke, l'assassin de Benni, participe à une réunion de la Main Blanche, une société secrète qui se livre à des exécutions extrajudiciaires. Alors qu'Abe Gold arrive à Berlin à bord du Graf Zeppelin, MaLu Seegers retrouve son amant, un espion russe qui se trouvait également à bord du dirigeable.

Après avoir retrouvé le cadavre de Hugo le Rouge dans sa salle de boxe, Weintraub se sent plus que jamais menacé. En coulisses, Fuxe, son homme de main, complote avec Else Main-de-fer pour prendre le contrôle de la ville. Après lui avoir révélé sa mission secrète, Rath regagne la confiance de Charlotte.

Oskar aide la camarade Völcker à s'évader. Les négatifs volés chez madame Behnke sont retrouvés sur le cadavre d'un petit voyou. Alors que Moritz se livre à la police, Rath demande à interroger la 14e brigade. De son côté, Charlotte enquête sur le juge Voss dont le nom revient dans les dossiers de décès de jeunes sans-abris. Goldstein retient toujours Helga pour faire pression sur son mari...

Après l'attentat contre Weintraub, la guerre des gangs embrase la ville et les têtes tombent. Rath comprend qui se cache derrière ces morts mystérieuses. Tandis que sa soeur Toni est envoyée dans un centre pour mineurs, Charlotte poursuit son enquête sur les disparitions d'enfants, et fait une découverte glaçante. Pendant ce temps, Wendt décide de s'occuper des négatifs.

Malu et madame Behnke montent un plan avec Hans et Rath pour s'emparer du protocole WH 808 de réarmement illégal. Alors qu'Helga et Annemarie s'écharpent, Goldstein appelle Wegener et menace de les tuer. Rath veut amener les chefs des Ringvereine à signer une trêve. Charlotte cherche des nouvelles de Rudi...

Oskar s'empare des films originaux qui auraient permis à Malu et Litten de sauver les journalistes. Malu tente d'avertir le docteur Völcker des intentions d'Oskar, mais celle-ci n'a qu'une idée en tête : abattre Wendt. Charlotte suit la piste du docteur Schwarz et découvre où la Main Blanche rend sa justice...

Malgré les doutes émis par Gennat, Rath organise une réunion avec tous les patrons des clubs de lutte. De son côté, Malu remet son plan en question. Esther cherche un emploi de musicienne...

Alfred Nyssen et Helga Rath apprennent que le testament de madame Nyssen exige l'enterrement de son corps. Ils fouillent l'épave de la barge, mais ne trouvent aucun corps. Sans elle, ils ne peuvent pas hériter de sa fortune pendant dix ans. Gottfried Wendt interroge MaLu sur son assassin potentiel. Elle nomme Kulanin plutôt que Völcker...

La révolte de Stennes commence avec la prise du siège du parti nazi à Berlin. Prévenu de l'infiltration de Gereon par Moritz, Stennes exige que Gereon exécute un responsable du parti qui tente d'appeler Wendt. Gereon refuse et est emprisonné, bien que Moritz change d'avis et aide son oncle à combattre ses ravisseurs pour s'échapper...