Lars est un enfant de onze ans. Avec ses parents, il emménage dans une petite ville où il découvre ses nouveaux amis. Lars a une particularité : il est mis humain, mi zombie.
Le parti contre tous les étrangers a remporté les élections. La petite bande s'inquiète de ce qui va se passer pour eux. Déjà des règles sont fixées au collège contre l'avis de la principale. Lars est toujours introuvable...
Anna doit mentir à ses parents en prétextant des cours de gymnastique supplémentaires pour avoir le temps de chercher Lars. La famille de Tess lui conseille de rester calme en toutes circonstances pour ne pas révéler sa vraie nature. Robert porte l'insigne des étrangers, ce qui ne sera pas sans conséquences...
Madame Torill et Tess ont rendez-vous avec le maire de Bekkenbakken. A leur grande surprise, celui-ci leur annonce qu'il fait volte-face et abandonne le projet d'insigne "F" pour les étrangers. Son secrétaire Igor se fait piéger par Tess alors qu'il dresse un portrait humiliant du maire. Anna essaye de raisonner Lars qui a décidé de partir...
Lars se rend compte qu'il n'a pas été loyal envers Anna et tente de se racheter. Anna, de son côté, fait tout pour ne pas décevoir ses parents. Tess cherche à se justifier auprès de sa mère et de sa grand-mère après ce qu'il s'est passé au collège...
Anna doit participer au spectacle de gymnastique alors qu'elle sait qu'elle est mauvaise. La petite bande a peut-être une solution. Caroline et sa maman ne cessent de s'affronter.
Alors que la petite bande visionne le spectacle de gymnastique qu'Anna a raté, ils reçoivent une curieuse visite. Caroline, comme les Trolls, peut parler avec les animaux. Bastian Berg propose à Torill de devenir sa conseillère...
Anna et Lars passent un long moment ensemble. Lars fait une chute mais Anna est là pour le remettre debout. La nuit est déjà tombée quand Anna rentre chez elle. Torill emmène Caroline à l'orée de la forêt. Elle fait le choix de sa vie...
La bande d'amis tente de comprendre ce qui est arrivé à Caroline. Torill décide que trop c'est trop et décide de dissoudre la bande. Les parents sont mis au courant de la vie dissolue que mène Robert, d'après Torill...
Alors qu'ils cherchent Caroline, la petite bande rencontre Lisa qui les invite à rester dormir chez elle, avec ses parents. Mais il se passe de drôles de choses dans cette famille. Pendant ce temps, Torill s'aventure dans la forêt à la recherche de sa fille...
Caroline rencontre des Gnomes, dont un "Psy-gnome" qui lui explique toutes sortes de choses sur eux-mêmes et sur les Trolls. Il lui indique l'endroit où elle pourra peut-être retrouver son père. Pendant ce temps, la petite bande fait une rencontre inattendue, en pleine forêt...
Caroline retrouve son père, mais les choses ne se passent pas comme elle l'imaginait. Un secret bien gardé est révélé. Torill perd complètement le contrôle d'elle-même.
Depuis les derniers événements la vie est plus tranquille pour la bande d'amis. Mais les choses se compliquent au fil des heures. Après en avoir discuté avec sa mère, Lars prend une décision courageuse. Il va rendre visite à Torill...
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