La jeune Zoe Benson découvre, en voulant faire l'amour pour la première fois avec son petit ami, qu'elle est dotée de pouvoirs magiques, hérités d'une lignée de sorcières. Ses parents l'envoient alors poursuivre ses études dans une école spécialisée de La Nouvelle-Orléans, dirigée par Cordelia Foxx. Elle y fait la connaissance d'autres jeunes magiciennes : Madison, Nan et Queenie...

Fiona questionne Delphine LaLaurie sur les sujets qui l'intéressent : la beauté et la jeunesse. Delphine lui raconte comment, il y a près de deux siècles, Marie Laveau lui a administré un elixir d'immortalité. Fiona rend donc visite à Marie, toujours en vie. De vieux conflits refont surface...

Madison et Nan doivent composer avec la mère de leur nouveau et séduisant voisin, Luke, pour tenter de le rencontrer. Fiona apprend qu'elle souffre d'un cancer et pense que la prochaine Suprême se trouve parmi les étudiantes. Elle finit par établit qu'il s'agit de Madison. Dès lors, elle tente de l'éliminer...

Fiona charge Spalding de faire disparaître le corps de Madison et de sauver Queenie des griffes du Minotaure envoyé par Marie Laveau. Dans la maison de Kyle, Zoe range et nettoie le chaos qu'il a provoqué. Lors de son voyage d'affaires, Hank trompe Cordelia. Fiona envoie un présent sinistre à Marie, qui déclare la guerre ouverte entre les sorcières et les adeptes du vaudou...

Zoe et ses amies défendent l'école, qui est assaillie par des hordes de zombies contrôlés par Marie Laveau. Confrontée au danger, Zoe se découvre un nouveau pouvoir. Madame Lalaurie réalise qu'elle a été une bien mauvaise mère quand elle retrouve ses filles parmi les zombies. Une attaque contre Cordelia la laisse aveugle et sans défense...

Zoe, Queenie et Nan utilisent une planche Ouija pour entrer en contact avec l'esprit de Madison. Les jeunes femmes se retrouvent face au spectre de l'homme à la hache, le légendaire tueur en série de La Nouvelle-Orléans. Queenie prévient Zoe des risque encourus si elle utilise à nouveau cette magie...

Fiona a rendez-vous avec l'homme à la hache, que compliquent les effets secondaires de sa chimiothérapie. Zoe utilise la magie pour faire parler Spalding. Elle l'interroge et le tue quand il avoue que Fiona a assassiné Madison. Cette dernière, fraichement ressuscitée, tisse de liens avec Kyle...

Queenie livre madame LaLaurie à Marie Laveau. Paniquée, Misty Day se réfugie à l'Académie. Elle affirme être poursuivie par un mystérieux ennemi. Avec les filles, Cordelia organise un rituel qui doit permettre l'avènement de la nouvelle Suprême. Cependant Fiona doit d'abord céder sa place en se suicidant. Luke est sévèrement puni par sa mère et Nan tente de venir à son secours...

Fiona propose à Marie Laveau une alliance avec l'Académie pour faire face aux chasseurs de sorcières. Marie décline son offre. Myrtle tue les deux autres membres du Conseil et prélève un oeil à chacun d'eux, qu'elle implante dans les orbites de Cordelia. Celle-ci perd son pouvoir visionnaire. Luke est dans le coma. A son chevet, Nan traduit ses pensées : son père n'est pas mort...

Marie et Fiona s'allient pour se défendre contre les chasseurs de sorcières. Nan développe de nouveaux pouvoirs pendant que Madison cherche à évincer ses concurrentes pour être certaine de devenir la Suprême. Fiona montre à Misty les nombreux avantages qu'offre cette position que convoite tant de sorcières en lui faisant rencontrer son idole, Stevie Nicks. Papa Legba se présente à Marie Laveau...

La Nouvelle-Orléans en 1830. Delphine arrive dans la ville et découvre rapidement qu'elle aime voir couler le sang et torturer des innocents. Près de deux siècles plus tard, Delphine retourne à ses vieilles habitudes pour passer le temps. Marie et Fiona affrontent les chasseurs de sorcières alors que Cordelia se sacrifie pour protéger son école...

Sentant la mort approcher, Fiona tente de se racheter et fait ses adieux à Cordelia. Elle lui offre également un bijou. Cordelia retrouve alors son don de vision et découvre un sombre futur pour l'école. Elle décide de contacter le tueur à la hache. Queenie tue Delphine LaLaurie, ce qui touche aussi Marie...

Pour désigner la prochaine Suprême, Zoe, Madison, Misty et Queenie passent des épreuves : sept tests, qui demandent une grande maîtrise de la magie et beaucoup de courage. Elles franchissent les premières étapes avec succès, jusqu'au moment où elles doivent se rendre en Enfer et en revenir...